力高地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱,公司擬發(fā)行2024年到期的2.66億美元9.9%優(yōu)先票據(jù)。
于2020年11月10日,公司連同附屬公司擔(dān)保人與瑞信、巴克萊、法國巴黎銀行、海通國際、渣打銀行、瑞銀、德意志銀行、香江金融、東方證券(香港)、中信銀行(國際)、民銀資本及東亞銀行有限公司就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。
瑞信、巴克萊、法國巴黎銀行、海通國際、渣打銀行及瑞銀為票據(jù)發(fā)售及出售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,而德意志銀行、香江金融、東方證券(香港)、中信銀行(國際)、民銀資本及東亞銀行有限公司為票據(jù)發(fā)售及出售的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。彼等亦為票據(jù)的初始購買人。
待達(dá)成若干完成條件后,公司將發(fā)行本金總額為2.66億美元的票據(jù)。除非根據(jù)其條款提前贖回,票據(jù)將于2024年2月17日到期。票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的97.224%,票據(jù)將于2020年11月17日起(包括當(dāng)日)按年利率9.9%計息。
力高地產(chǎn)方面表示,公司有意將票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用于為其若干現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資,有關(guān)債務(wù)將于一年內(nèi)到期,包括以同步要約購買方式的2021年票據(jù)。公司或會因應(yīng)市場狀況的變化而調(diào)整其計劃,并重新分配所得款項凈額的用途。
關(guān)于同步要約購買,公司已厘定最高接納金額將為1.8億美元,即未償還本金金額。公司保留權(quán)利,可以其絕對酌情權(quán)根據(jù)同步要約購買接納遠(yuǎn)高于或遠(yuǎn)低于最高接納金額的票據(jù),或完全不接納購買該等2021年票據(jù)。
來 源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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