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正榮地產(chǎn)等四家房企一天宣布79億元融資計(jì)劃
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng)2020-2-21 8:43:45
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[提要]2月20日,包括正榮地產(chǎn)(06158.HK)、華南城(01668.HK)、當(dāng)代置業(yè)(01107.HK)、合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754.HK)等多家房企宣布發(fā)行美元債,合計(jì)融資額11.25億美元(合約人民幣79億元)。

  為償還到期債務(wù)及應(yīng)對(duì)疫情帶來的不確定因素,多家房企采取行動(dòng)積極發(fā)債。

  2月20日,包括正榮地產(chǎn)(06158.HK)、華南城(01668.HK)、當(dāng)代置業(yè)(01107.HK)、合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754.HK)等多家房企宣布發(fā)行美元債,合計(jì)融資額11.25億美元(合約人民幣79億元)。其中,正榮地產(chǎn)、合生創(chuàng)展集團(tuán)的融資成本在6%左右,華南城及當(dāng)代置業(yè)的融資成本超過10%。

  具體而言, 正榮地產(chǎn)發(fā)布公告稱將發(fā)行2億美元年息5.6%的優(yōu)先票據(jù),并將于2021年2月28日到期。

  正榮稱,擬動(dòng)用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額再次撥付現(xiàn)有債項(xiàng),或會(huì)應(yīng)不斷變化的市況調(diào)整計(jì)劃,并重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。

  這也是今年以來正榮第二次發(fā)債。今年1月中旬,正榮發(fā)行2.9億美元于2024年到期年息7.875%的優(yōu)先票據(jù)。彼時(shí),所得款項(xiàng)同樣用于再次撥付現(xiàn)有債項(xiàng)。

  華南城公告則顯示,將發(fā)行2022年6月26日到期2.25億美元優(yōu)先票據(jù),利率為10.875%。華南城表示,主要用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。

  當(dāng)代置業(yè)亦宣布發(fā)行2022年2月26日到期2億美元的綠色優(yōu)先票據(jù),利率為11.8%。對(duì)于融資用途,當(dāng)代置業(yè)表示,將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)用作為若干現(xiàn)有債務(wù)再融資,包括有關(guān)同步購買要約的任何款項(xiàng)。

  合生創(chuàng)展集團(tuán)則宣布完成發(fā)行于2021年到期的5億美元6.0%保證優(yōu)先票據(jù)。用途顯示,將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作項(xiàng)目投資、建設(shè)、再融資及一般企業(yè)用途。

  除了上述四家房企,瑞安房地產(chǎn)擬贖回兩筆共10億美元優(yōu)先票據(jù),并發(fā)行一筆新票據(jù);綠景中國(guó)則擬就今年到期的4億美元票據(jù)交換要約,并發(fā)行新票據(jù)。

  中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年全年,房企海外融資高達(dá)752億美元,而2018年只有496億美元,同比上漲幅度高達(dá)52%。數(shù)據(jù)顯示,2019年1月份,房企融資額高達(dá)120億美元,刷新最近幾年的高點(diǎn)。春節(jié)疫情后,境內(nèi)外融資繼續(xù)高位運(yùn)行,短短一周多,房企發(fā)布的美元融資計(jì)劃就超過25億美元。

  某房企資金中心人士表示,除了外部因素外,配合資金方年初的配置需求,開發(fā)商也有年初開門紅搶占資源的安排。趁著較好的時(shí)間窗口,尋求較低的價(jià)格區(qū)間,疊加2020年到期需要?dú)w還的境外債務(wù),年初美元債發(fā)行比較火熱。

  數(shù)據(jù)顯示,目前房地產(chǎn)行業(yè)償債規(guī)模保持高位。中國(guó)指數(shù)研究院數(shù)據(jù)指出,2020年房企債券(包括海外債)償還總規(guī)模為7493.9億元,2021年償還規(guī)模將超萬億至10496.2億元(公司債規(guī)模達(dá)4438.8億元,海外債規(guī)模達(dá)3174.3億元),2022年行業(yè)償還規(guī)模開始回落,但仍高達(dá)7350億。

  中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示,整體數(shù)據(jù)看,房企都擔(dān)憂銷售壓力,對(duì)于融資加大投入,大部分融資成本雖然增加,但境內(nèi)外的融資額增加,有利于緩解企業(yè)資金鏈壓力。整體看,房地產(chǎn)行業(yè)資金緊張,房企抓緊窗口期,大量大額度發(fā)行美元債。對(duì)于美元債來說,是部分房企的重要資金補(bǔ)充,但因?yàn)轭~度原因,很難成為最主要來源。

  中指院報(bào)告指出,疊加疫情帶來的銷售回款聚減,房企資金壓力進(jìn)一步加劇。因此房企融資訴求明顯,多數(shù)已經(jīng)開始采取行動(dòng)。部分房企債務(wù)置換,房企積極發(fā)債償還到期債務(wù),一些中型房企融資多數(shù)是借新還舊的;部分房企意欲延長(zhǎng)賬期、降低融資成本,實(shí)現(xiàn)債務(wù)優(yōu)化,截至2019年上半年公司債務(wù)平均年限為5.69年,資金成本水平已基本接近央企;部分房企則未雨綢繆,考慮疫情等不確定因素,提前做好資金的匹配預(yù)案,為后期市場(chǎng)需求釋放準(zhǔn)備充足的糧草。

  來源:澎湃新聞

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