9月16日，銀城國際控股有限公司發(fā)布公告，擬以約11.97億元收購目標(biāo)公司杭州青城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)及債權(quán)約2.34億元。
公告指出，于2020年9月15日（交易時段后），買方杭州澤洲企業(yè)管理有限公司（銀城國際間接全資附屬公司）與頤和地產(chǎn)、目標(biāo)公司、擔(dān)保人及杭州鴻鈺源（有限合伙）訂立收購框架協(xié)議，以收購目標(biāo)股權(quán)A（相當(dāng)于目標(biāo)公司67%股權(quán)）及目標(biāo)債務(wù)A（金額約為1.27億元），代價約為10.9億元（可予調(diào)整）。
于2020年9月15日（交易時段后），買方與華虹方及目標(biāo)公司訂立收購框架協(xié)議，以收購目標(biāo)股權(quán)B（相當(dāng)于目標(biāo)公司33%股權(quán)）及目標(biāo)債務(wù)B（金額約為4136.09萬元），代價約為1.06億元（可予調(diào)整）。
于收購事項完成時，目標(biāo)公司將成為銀城國際的間接全資附屬公司，其財務(wù)業(yè)績將會綜合入賬至本集團(tuán)的綜合財務(wù)報表。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，目標(biāo)公司杭州青城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司由頤和地產(chǎn)、浙江華虹、趙先生及周先生分別持股67%、22.308%、8.712%及1.98%。
公告顯示，目標(biāo)公司擁有頤和地產(chǎn)開發(fā)的頤和項目及華虹方開發(fā)的華虹項目，前者總面積3.96萬平方米，后者總面積4.1萬平方米。
此外，目標(biāo)公司結(jié)欠昆侖信托的昆侖債務(wù)約3.59億元及分別結(jié)欠頤和地產(chǎn)及華虹方債務(wù)約1.27億元及4136.09萬元。
于本公告日期，頤和地塊約2.1萬平方米因目標(biāo)公司未能償還營運(yùn)應(yīng)付款項約4658.31萬元而面臨查封措施，而頤和地塊約2.85萬平方米已由目標(biāo)公司抵押予昆侖信托，作為昆侖債務(wù)的抵押物。
銀城國際指出，鑒于目標(biāo)項目的發(fā)展?jié)摿肮緮U(kuò)大其于長三角都市群的現(xiàn)有房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)策略，擬收購目標(biāo)公司的目標(biāo)股權(quán)，以將目標(biāo)項目的未開發(fā)部分開發(fā)為商業(yè)住宅項目并繼續(xù)銷售目標(biāo)項目已開發(fā)部分的未售住宅物業(yè)。然而，鑒于目標(biāo)公司及其股東的財務(wù)狀況，須進(jìn)行與目標(biāo)公司及其股東有關(guān)的債務(wù)重組以籌備收購事項。
杭州鴻鈺源（有限合伙）最初成立的唯一目的是為便于收購昆侖債務(wù)并向買方提供財務(wù)資助以結(jié)算代價，銀澤鴻（本公司的間接全資附屬公司）及資產(chǎn)管理方應(yīng)各自向杭州鴻鈺源（有限合伙）注資1.5億元及11.5億元。
據(jù)了解，收購框架協(xié)議予以訂立，收購事項的條款及條件，按如下步驟及程序：(i)償還頤和地產(chǎn)集團(tuán)欠負(fù)頤和債權(quán)人的債務(wù)，以解除對目標(biāo)股權(quán)A實(shí)施的凍結(jié)措施；及(ii)于收購事項完成前，解除頤和地塊某些部分土地使用權(quán)的抵押。
為于收購事項完成前解除以昆侖信托為受益人抵押的面積約28.5萬平方米頤和地塊的土地使用權(quán)，買方將委托浙商資產(chǎn)管理與昆侖信托訂立債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以按3.05億元的代價收購昆侖債務(wù)。
杭州青城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法人代表為何建梁，此人亦為廣州頤和集團(tuán)董事長。
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