9月16日，銀城國際控股有限公司發(fā)布公告，擬以約11.97億元收購目標公司杭州青城房地產開發(fā)有限公司100%股權及債權約2.34億元。
公告指出，于2020年9月15日（交易時段后），買方杭州澤洲企業(yè)管理有限公司（銀城國際間接全資附屬公司）與頤和地產、目標公司、擔保人及杭州鴻鈺源（有限合伙）訂立收購框架協(xié)議，以收購目標股權A（相當于目標公司67%股權）及目標債務A（金額約為1.27億元），代價約為10.9億元（可予調整）。
于2020年9月15日（交易時段后），買方與華虹方及目標公司訂立收購框架協(xié)議，以收購目標股權B（相當于目標公司33%股權）及目標債務B（金額約為4136.09萬元），代價約為1.06億元（可予調整）。
于收購事項完成時，目標公司將成為銀城國際的間接全資附屬公司，其財務業(yè)績將會綜合入賬至本集團的綜合財務報表。
觀點地產新媒體獲悉，目標公司杭州青城房地產開發(fā)有限公司由頤和地產、浙江華虹、趙先生及周先生分別持股67%、22.308%、8.712%及1.98%。
公告顯示，目標公司擁有頤和地產開發(fā)的頤和項目及華虹方開發(fā)的華虹項目，前者總面積3.96萬平方米，后者總面積4.1萬平方米。
此外，目標公司結欠昆侖信托的昆侖債務約3.59億元及分別結欠頤和地產及華虹方債務約1.27億元及4136.09萬元。
于本公告日期，頤和地塊約2.1萬平方米因目標公司未能償還營運應付款項約4658.31萬元而面臨查封措施，而頤和地塊約2.85萬平方米已由目標公司抵押予昆侖信托，作為昆侖債務的抵押物。
銀城國際指出，鑒于目標項目的發(fā)展?jié)摿肮緮U大其于長三角都市群的現有房地產開發(fā)業(yè)務的業(yè)務策略，擬收購目標公司的目標股權，以將目標項目的未開發(fā)部分開發(fā)為商業(yè)住宅項目并繼續(xù)銷售目標項目已開發(fā)部分的未售住宅物業(yè)。然而，鑒于目標公司及其股東的財務狀況，須進行與目標公司及其股東有關的債務重組以籌備收購事項。
杭州鴻鈺源（有限合伙）最初成立的唯一目的是為便于收購昆侖債務并向買方提供財務資助以結算代價，銀澤鴻（本公司的間接全資附屬公司）及資產管理方應各自向杭州鴻鈺源（有限合伙）注資1.5億元及11.5億元。
據了解，收購框架協(xié)議予以訂立，收購事項的條款及條件，按如下步驟及程序：(i)償還頤和地產集團欠負頤和債權人的債務，以解除對目標股權A實施的凍結措施；及(ii)于收購事項完成前，解除頤和地塊某些部分土地使用權的抵押。
為于收購事項完成前解除以昆侖信托為受益人抵押的面積約28.5萬平方米頤和地塊的土地使用權，買方將委托浙商資產管理與昆侖信托訂立債務轉讓協(xié)議，以按3.05億元的代價收購昆侖債務。
杭州青城房地產開發(fā)有限公司的法人代表為何建梁，此人亦為廣州頤和集團董事長。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
