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新城控股完成發(fā)行2023年第一期公司債
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng)2023/6/15 8:42:57
[提要]6月14日,新城控股(601155.SH)2023年第一期面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券完成簿記發(fā)行,牽頭主承銷商為中信證券,聯(lián)席主承銷商為申港證券,發(fā)行總規(guī)模合計(jì)11億元。

  6月14日,新城控股(601155.SH)2023年第一期面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券完成簿記發(fā)行,牽頭主承銷商為中信證券,聯(lián)席主承銷商為申港證券,發(fā)行總規(guī)模合計(jì)11億元。

  據(jù)悉,該債券分為兩個(gè)品種發(fā)行,品種一發(fā)行規(guī)模為4億元,債券期限3年期,發(fā)行利率4.5%,由江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保;品種二發(fā)行規(guī)模為7億元,債券期限2年期,發(fā)行利率6.3%,由中國(guó)證券金融股份有限公司與中信證券股份有限公司聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)憑證。

  本次新城控股公司債發(fā)行,由中證金融、地方擔(dān)保公司及證券公司等多家機(jī)構(gòu)以“央地合作”增信新模式,聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具,也是“央地合作”江蘇首單、全國(guó)第五家房企。業(yè)內(nèi)人士表示,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下,金融市場(chǎng)以“央地合作”增信模式為優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企發(fā)行債券提供支持,有利于增進(jìn)民營(yíng)房企投融對(duì)接,增強(qiáng)市場(chǎng)信心,并形成良好示范效應(yīng)。

  作為示范房企,新城控股憑借雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)良好的基本面,獲得了省市各級(jí)政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和金融市場(chǎng)等各方面的支持、認(rèn)可,并實(shí)現(xiàn)融資端的不斷突破。早在2022年5月,新城控股通過(guò)中債民企支持工具推出的首單房企信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?xiě){證,成功發(fā)行10億元中期票據(jù)。同年 9月和12月,在中債增全額擔(dān)保支持下,分別發(fā)行10億元和20億元中期票據(jù)。此外,今年5月22日,公司境外子公司新城環(huán)球完成發(fā)行1億美元的無(wú)抵押固定利率債券。

  此次成功發(fā)行11億公司債,再次體現(xiàn)了省市各級(jí)政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和金融市場(chǎng)等各方面對(duì)于新城控股未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心。

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