11月5日早間，景瑞控股發(fā)布公告稱，有關(guān)尚未償還的2021年到期9.45%優(yōu)先票據(jù)的交換要約，公司就身處美國(guó)境外的非美國(guó)籍人士所持有的現(xiàn)有票據(jù)展開交換要約。交換要約乃按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規(guī)限下作出。
公司已委托國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、上銀國(guó)際及巴克萊為交換要約的交易經(jīng)理。公司亦已委托D.F.King為資料及交換代理。有關(guān)交換要約的條款及條件的詳細(xì)描述，合資格持有人務(wù)請(qǐng)參閱交換要約備忘錄。
具體交換條件為：
根據(jù)交換要約已交付的有效交回現(xiàn)有票據(jù)每1,000美元的本金額5美元（「現(xiàn)金代價(jià)」）；新票據(jù)的本金總額1,000美元；應(yīng)計(jì)利息（約整至最接近0.01美元，達(dá)0.005美元?jiǎng)t向上調(diào)整）；及在向任何合資格持有人發(fā)行任何新票據(jù)最低本金額須為200,000美元（或按1,000美元完整倍數(shù)遞增）規(guī)定下，倘該合資格持有人有權(quán)收取本金額并非1,000美元完整倍數(shù)的任何新票據(jù)，代替新票據(jù)任何零碎金額現(xiàn)金（約整至最接近之0.01美元，達(dá)0.005美元?jiǎng)t向上調(diào)整）相等于并無(wú)發(fā)行新票據(jù)的本金額（新票據(jù)金額經(jīng)向下約整至最接近1,000美元的倍數(shù)）。
此外，公司正在進(jìn)行一項(xiàng)發(fā)行及出售額外新票據(jù)的獨(dú)立同步發(fā)售項(xiàng)目。同步新票據(jù)發(fā)行能否完成須視乎市況而定。倘實(shí)行同步新票據(jù)發(fā)行，公司將會(huì)把同步新票據(jù)發(fā)行的現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額用于(其中包括)對(duì)現(xiàn)有票據(jù)及將于一年內(nèi)到期╱可回售的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)進(jìn)行再融資。
公司將尋求新票據(jù)于聯(lián)交所上市。已就新票據(jù)上市(如發(fā)售備忘錄所述，方式為僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債務(wù)發(fā)行)接獲聯(lián)交所關(guān)于新票據(jù)具備上市資格的確認(rèn)。
來(lái) 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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