3月11日,首創(chuàng)集團在美股熔斷,境外債券市場巨幅波動的極端情況下,準確研判形勢、夯實基石訂單、果斷宣布交易,成功完成3年期3億美元綠色債券發(fā)行,票面利率2.8%/年,創(chuàng)下集團歷史上最低境外債券市場融資成本,創(chuàng)5年以來中資非金融企業(yè)綠色美元債最低利率,本次債券也是首支在香港、澳門兩地同時上市,獲得綠色雙認證的創(chuàng)新債券。
為保證債券及時發(fā)行,首創(chuàng)集團克服疫情對工作進度的影響,積極組織中介機構,多方合作,創(chuàng)新采用線上溝通、線上路演、線上定價的全新發(fā)行方式。在近期國際金融市場極端波動的環(huán)境下,本次債券仍然受到市場追捧,獲得了訂單簿高峰期逾6倍的超額認購,成為近兩周成功定價的首筆投資級地方國企美元債。本次債券發(fā)行是首創(chuàng)集團在國際債券資本市場的又一次成功亮相,彰顯了投資者對首創(chuàng)集團未來發(fā)展的充分認可與信心。
來源:房訊網