5月8日,越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布建議發(fā)行人民幣13.96億元于2026年到期3.8厘有擔保票據(jù)的相關(guān)公告。
越秀地產(chǎn)董事會謹此宣布,于2023年5月5日,本集團作為發(fā)行人、公司(作為擔保人)及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)訂立認購協(xié)議。
中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、越秀證券有限公司、創(chuàng)興銀行有限公司、中國工商銀行(亞洲)有限公司、華夏銀行股份有限公司香港分行等作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
認購協(xié)議規(guī)定,票據(jù)將包括人民幣13.96億元、3.80厘有擔保票據(jù),將由聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人個別而非共同地認購,或促使認購,并將于2026年到期。
票據(jù)將按相等于票據(jù)本金100.00%價格發(fā)行,加上2023年5月12日至發(fā)行日期應計利息,同時票據(jù)將自發(fā)行日期(包括該日)起根據(jù)其未償還本金按年利率3.80厘計息,于每年五月十二日及十一月十二日每半年于期末支付。
來源:越秀地產(chǎn)公告
編輯:jinbao