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格力地產(chǎn)擬114.2億元收購珠海免稅100%股權(quán) 含三年業(yè)績承諾
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng) 2020-11-6 10:28:21
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[提要]格力地產(chǎn)擬向珠海市國資委、城建集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的免稅集團(tuán)100%股權(quán),并向通用投資非公開發(fā)行股份募集配套資金。

  格力地產(chǎn)股份有限公司公布了收購報(bào)告書。報(bào)告書顯示,根據(jù)本次交易方案,格力地產(chǎn)擬向珠海市國資委、城建集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的免稅集團(tuán)100%股權(quán),并向通用投資非公開發(fā)行股份募集配套資金。

  本次收購后,珠海市國資委將直接持有上市公司21.87億股股份,城建集團(tuán)將直接持有上市公司4.67億股股份。收購人及其一致行動(dòng)人將直接或間接持有上市公司股份合計(jì)35.02億股,預(yù)計(jì)占格力地產(chǎn)總股本的71.44%,本次收購不會(huì)改變珠海市國資委的實(shí)際控制人地位。

  同時(shí),本次收購方式為珠海市國資委、城建集團(tuán)以其持有的免稅集團(tuán)100%股權(quán)認(rèn)購上市公司所發(fā)行股份并取得現(xiàn)金對價(jià)。

  經(jīng)上市公司與收購人及其一致行動(dòng)人協(xié)商,且綜合考慮上市公司每股凈資產(chǎn)值等因素,最終確定發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為4.3元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。

  本次交易采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式進(jìn)行支付,其中以發(fā)行股份支付對價(jià)為114.15億元,占本次交易對價(jià)的93.45%;以現(xiàn)金支付8億元,占本次交易對價(jià)的6.55%。

  具體而言,其中珠海市國資委、城建集團(tuán)分別持有標(biāo)的公司77%、23%股權(quán),對應(yīng)的交易對價(jià)為94.06億元、28.09億元。

  此外,本次收購附帶業(yè)績承諾,即經(jīng)各方協(xié)商,珠海市國資委、城建集團(tuán)承諾標(biāo)的資產(chǎn)免稅業(yè)務(wù)部分于2021年度、2022年度、2023年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于5.5億元、6.41億元、7.47億元。

  若無法完成業(yè)績承諾,珠海市國資委、城建集團(tuán)應(yīng)對截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤數(shù)與當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤數(shù)之間的差額根據(jù)本協(xié)議的約定按照截至本協(xié)議簽署日其持有的標(biāo)的資產(chǎn)的比例對公司進(jìn)行逐年補(bǔ)償。

  來 源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

  編 輯:chenhong

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