碧桂園服務(wù)控股有限公司就此再次公告宣布，當(dāng)日公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意委任配售代理，而配售代理個別有條件同意擔(dān)任公司的代理，并按全面包銷基準(zhǔn)促使承配人認(rèn)購合共1.73億股股份，價格為每股股份45.00港元。

　　配售股份占于公告日期公司的已發(fā)行股本約6.27%；及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約5.90%。配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

　　假設(shè)所有配售股份將根據(jù)配售事項(xiàng)發(fā)行，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額（扣除配售傭金和其他相關(guān)開支及專業(yè)費(fèi)用后）估計(jì)分別為約77.85億港元及約77.45億港元。每股配售股份的凈價估計(jì)為約44.77港元。

　　配售價每股股份45.00港元較12月10日（即最后交易日）聯(lián)交所所報(bào)每股股份收市價49.70港元折讓約9.46%；較截至最后交易日止最后連續(xù)五個交易日聯(lián)交所所報(bào)每股股份平均收市價48.71港元折讓約7.62%；及較截至最后交易日止最后連續(xù)十個交易日聯(lián)交所所報(bào)每股股份平均收市價47.03港元折讓約4.32%。

　　董事尚未根據(jù)該一般授權(quán)行使權(quán)力配發(fā)及發(fā)行任何新股份，根據(jù)該一般授權(quán)仍可發(fā)行550,707,960股股份，占股東周年大會日期已發(fā)行股份總數(shù)的20%。

　　此次配售事項(xiàng)完成后，楊惠妍的持股量將從52.59%，稀釋為49.49%。

　　關(guān)于進(jìn)行配售事項(xiàng)的理由及裨益，碧桂園服務(wù)表示，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額將為該集團(tuán)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展及實(shí)現(xiàn)“打造國際領(lǐng)先的新物業(yè)服務(wù)集團(tuán)”的公司愿景提供進(jìn)一步充分支持和靈活性。

　　董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)是為公司籌集資本同時擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)的良機(jī)。配售事項(xiàng)將加強(qiáng)該集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動性，并為該集團(tuán)提供資金用作營運(yùn)資金和未來發(fā)展，無需產(chǎn)生利息成本。

　　碧桂園服務(wù)從配售事項(xiàng)獲得的所得款項(xiàng)凈額擬用作未來潛在收并購、戰(zhàn)略投資、營運(yùn)資金及企業(yè)一般用途。

　　來 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

　　編 輯：chenhong