華僑城(亞洲)控股有限公司發(fā)布公告稱,于2020年12月8日(交易時段后),公司與HNW Investment Fund訂立合作協(xié)議。
HNW Investment Fund有條件地同意設(shè)立開曼基金,而公司(作為開曼基金的投資者)有條件地同意認(rèn)購不超過開曼基金的49%權(quán)益(假設(shè)開曼基金總規(guī)模為8.5億港元),認(rèn)購金額約為4.17億港元。其他投資者(不會為公司關(guān)連人士)將認(rèn)購不少于開曼基金的51%權(quán)益。
以及,于開曼基金注冊成立后,訂約方將促使開曼基金及華秦(目標(biāo)公司“港名有限公司”的唯一股東)訂立單獨的買賣協(xié)議,據(jù)此華秦將出售并指讓,而開曼基金將購買目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股份(包括目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、權(quán)利及負(fù)債),出售代價為約20.37億港元。
完成后,目標(biāo)集團不再為公司附屬公司,且集團將透過其于開曼基金的49%權(quán)益間接持有目標(biāo)集團權(quán)益。
于公告日期,目標(biāo)公司由華秦(一家投資控股公司及公司間接全資附屬公司)全資擁有。目標(biāo)公司持有西安華僑城置地的全部權(quán)益,而西安華僑城置地主要從事提供物業(yè)租賃及管理服務(wù),擁有華僑城長安國際中心項目的全部權(quán)益,該項目位于西安市中心的鐘樓商業(yè)區(qū),為長安路的商業(yè)地標(biāo)。
該項目總建筑面積約為10.47萬平方米,包括長安國際中心2號樓及3號樓等高端辦公物業(yè),以及部分停車位。于公告日期,該項目總體出租率約為82.5%。
取得必要批準(zhǔn)及授權(quán)后,HNW Investment Fund預(yù)計將于2020年12月31日前注冊成立開曼基金,并委任建銀國際為管理人。此外,開曼基金自開曼基金注冊成立日期起為期七年。經(jīng)投資者同意,管理人可延長開曼基金的期限。
關(guān)于開曼基金的目的,公告顯示,開曼基金的資金將用于收購目標(biāo)公司全部已發(fā)行股份,而目標(biāo)公司持有西安華僑城置地全部權(quán)益。
開曼基金或會投資的其他商業(yè)房地產(chǎn)項目須符合要求,包括位于中國新一線城市,包括南京、天津、成都、杭州、武漢、沈陽、蘇州、西安、 重慶、長沙及青島;運營超過兩年;及于過去兩年自商業(yè)房地產(chǎn)股權(quán)、債券、股票證券、混合工具及╱或中國境外發(fā)行的 房地產(chǎn)信托單位產(chǎn)生的EBITDA超過5000萬元。
基于各投資者于開曼基金所持權(quán)益的比例,預(yù)期年度分派率約為投資額的7.2%,將每半年向各投資者分派一次。假設(shè)開曼基金的總規(guī)模約為8.5億港元,而公司持有開曼基金49%的權(quán)益,則預(yù)期公司每年從開曼基金獲得的分派額將不會超過約2998萬港元。
此外,管理費費率乃由訂約方經(jīng)參考管理人管理的其他相似性質(zhì)的基金所提供介乎1%至2%的管理費后公平協(xié)商厘定。西安華僑城置地須于其中國銀行賬戶至少留存6000萬元作營運用途。
公司承諾,西安華僑城置地于2021年、2023年及2025年的年租金收入(不含稅)將分別不少于8500萬元、9300萬元及1億元。倘相應(yīng)年份的年租金收入低于業(yè)績目標(biāo),則會觸發(fā)購回機制。
關(guān)于出售事項,華僑城亞洲表示,將為本集團業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要資金,盤活集團資產(chǎn)并加速資金周轉(zhuǎn),以滿足集團的戰(zhàn)略及運營需求。同時,認(rèn)購事項將令本公司未來可繼續(xù)持有目標(biāo)集團并分享目標(biāo)集團的利潤。
來 源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯:chenhong