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佳兆業(yè)擬發(fā)行優(yōu)先永續(xù)資本證券 用于中長期境外債務(wù)再融資
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng) 2020-9-24 9:36:10
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[提要]佳兆業(yè)集團控股有限公司發(fā)布公告,披露公司擬發(fā)行2億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券,發(fā)行價將為本金額的100%,預(yù)期發(fā)行日期2020年9月30日。

  9月24日,佳兆業(yè)集團控股有限公司發(fā)布公告,披露公司擬發(fā)行2億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券,發(fā)行價將為本金額的100%,預(yù)期發(fā)行日期2020年9月30日。

  于2020年9月23日,公司與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人就優(yōu)先永續(xù)資本證券發(fā)行訂立認購協(xié)議。

    而瑞信、德意志銀行及瑞銀已獲委任為優(yōu)先永續(xù)資本證券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

  待優(yōu)先永續(xù)資本證券的條款及條件達成后,優(yōu)先永續(xù)資本證券的分派須每半年于各分派支付日以美元支付,而首個分派支付日為2021年3月30日。

  關(guān)于所得款項的用途,佳兆業(yè)擬將優(yōu)先永續(xù)資本證券發(fā)行所得款項凈額用于為一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)再融資。

  此前9月3日,佳兆業(yè)公告稱,擬額外發(fā)行一筆美元票據(jù),該票據(jù)本金額為4億美元,利率11.25%,期限為2025年到期。

    同時,該票據(jù)將與早前宣布發(fā)行的2025年到期3億美元11.25%優(yōu)先票據(jù)合并形成單一系列。

  來 源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)

  編 輯:chenhong

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