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榮萬(wàn)家發(fā)售價(jià)厘定每股13.46港元 香港發(fā)售獲6.62倍認(rèn)購(gòu)
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng) 2021-1-14 10:02:12
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[提要]榮萬(wàn)家公告稱,公司發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份13.46港元,按此發(fā)售價(jià)并相關(guān)支出后,公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為11.68億港元。

  榮萬(wàn)家公告稱,公司發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份13.46港元,按此發(fā)售價(jià)并相關(guān)支出后,公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為11.68億港元。

  香港公開發(fā)售榮萬(wàn)家合共接獲認(rèn)購(gòu)合共6222.95萬(wàn)股香港發(fā)售股份,相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)940萬(wàn)股約6.62倍。

  國(guó)際發(fā)售方面,根據(jù)初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu),相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的1.94倍。根據(jù)國(guó)際發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為8460萬(wàn)股發(fā)售股份,相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約90%。

  具體而言,國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的承配人總數(shù)為169名,合共79名及108名承配人分別獲配發(fā)一手H股及五手或以下H股,分別相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)約46.5%及63.5%。該等承配人已獲配發(fā)7.45萬(wàn)股國(guó)際發(fā)售股份,相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)約0.08%。

  其中,華泰資本投資有限公司獲配售合共651.6萬(wàn)股發(fā)售股份,相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份約6.93%。華泰資本投資為獨(dú)家保薦人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人之一華泰金融控股(香港)有限公司的關(guān)連客戶。

  超額配售方面,榮萬(wàn)家已向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán),可由獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人自上市日期起至遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期后第30日(即2021年2月7日,行使超額配股權(quán)的最后日期)期間內(nèi)隨時(shí)行使,以要求本公司按發(fā)售價(jià)發(fā)行最多及不超過(guò)1410萬(wàn)股額外H股,相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份數(shù)目的15%,以補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配。

  來(lái) 源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

  編 輯:chenhong

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