隨著上市銀行半年報陸續(xù)披露完畢,房地產(chǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險再度引發(fā)關(guān)注。記者梳理半年報發(fā)現(xiàn),不論國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行還是城市商業(yè)銀行,大部分銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的不良貸款余額、不良貸款率均出現(xiàn)“雙升”。
針對以上現(xiàn)象,多位業(yè)內(nèi)人士表示,接下來需要高度警惕房地產(chǎn)領(lǐng)域潛在金融風(fēng)險。一方面,上市銀行要嚴格落實房地產(chǎn)市場調(diào)控政策,嚴把風(fēng)險關(guān)口,防止信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場;另一方面,金融管理部門要持續(xù)完善房地產(chǎn)金融監(jiān)管機制,防范房地產(chǎn)貸款過度集中,促進金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)。
房地產(chǎn)不良貸款“雙升”
記者梳理上市銀行半年報發(fā)現(xiàn),除少數(shù)銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額、不良貸款率較去年年末出現(xiàn)了微降,大部分銀行房地產(chǎn)不良貸款均出現(xiàn)“雙升”。
從國有大行已披露數(shù)據(jù)看,截至2021年6月末,中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額分別為319.11億元、115.64億元、64.61億元,較去年年末上升156.73億元、25.53億元、17.50億元;房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別為4.29%、1.56%、1.69%,較去年年末上升1.97個百分點、0.25個百分點、0.34個百分點。
部分股份行的房地產(chǎn)不良貸款也出現(xiàn)“雙升”。例如,截至2021年6月末,招商銀行、民生銀行、平安銀行的房地產(chǎn)不良貸款率分別為1.07%、1.04%、0.57%,較去年年末上升0.77個百分點、0.35個百分點、0.36個百分點。
相較于國有大行、股份行,房地產(chǎn)業(yè)信用風(fēng)險對中小銀行尤其是城市商業(yè)銀行的沖擊更明顯。截至2021年6月末,寧波銀行、上海銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額分別為5.37億元、47.16億元,較去年年末上升0.35億元、9.69億元;房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別為1.48%、2.73%,較去年年末上升0.11個百分點、0.34個百分點。
“在房地產(chǎn)監(jiān)管持續(xù)強化以及宏觀政策調(diào)控背景下,受個別項目租售進度未達預(yù)期、還款能力有所下降等因素影響,上海銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率有所波動!鄙虾cy行相關(guān)負責(zé)人說,該行目前已開展了針對性風(fēng)險排摸,強化風(fēng)險化解處置,整體風(fēng)險可控。
值得注意的是,部分銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款也出現(xiàn)了“雙降”。截至2021年6月末,中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額分別為132.70億元、92.35億元,較上年末下降9.39億元、3.98億元;房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別為1.54%、3.11%,較上年末下降0.27個百分點、0.24個百分點。
防止資金違規(guī)流入樓市
如何看待當(dāng)前房地產(chǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險?未來走勢如何?多位業(yè)內(nèi)人士表示,必須高度警惕房地產(chǎn)領(lǐng)域潛在違約風(fēng)險向金融體系蔓延。
“宏觀經(jīng)濟周期變化從根本上影響房地產(chǎn)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量!闭新(lián)金融首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼說,疊加新冠肺炎疫情影響,經(jīng)濟增速下行壓力仍然存在,房地產(chǎn)市場受到一定沖擊。
董希淼認為,過去10余年,我國房地產(chǎn)市場飛速發(fā)展,房地產(chǎn)貸款在快速增長下也集聚了較多風(fēng)險。2019年以來,在“房住不炒”背景下,房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控持續(xù)加強,特別是隨著“銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度”的建立以及房地產(chǎn)企業(yè)融資的收緊,部分房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營面臨困難,也加劇了房地產(chǎn)貸款質(zhì)量下遷。
因此,要在做好房地產(chǎn)市場降溫、控制房地產(chǎn)泡沫的同時,高度注意防范房地產(chǎn)貸款不良率上升風(fēng)險。對上市銀行來說,要嚴格落實房地產(chǎn)市場調(diào)控政策,抑制房地產(chǎn)企業(yè)盲目擴張,逐步降低其對金融杠桿的過度依賴!疤貏e是要嚴把風(fēng)險關(guān)口,全面審查信貸資金流向,防止資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場!倍m嫡f。
“從短期看,房地產(chǎn)貸款集中度調(diào)整后,將在一定程度上影響建行個人住房貸款新增規(guī)模和占比,但由于設(shè)置了充分的過渡期,存量超標部分將逐年消化,今年的總體影響可控。”建行首席風(fēng)險官程遠國說。
“未來幾年,興業(yè)銀行將兼顧業(yè)務(wù)開展和監(jiān)管達標的需要,加強房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)統(tǒng)籌,科學(xué)規(guī)劃房地產(chǎn)貸款增長,有序壓降房地產(chǎn)貸款占比,逐步滿足房地產(chǎn)貸款集中度管理要求。”興業(yè)銀行相關(guān)負責(zé)人說,同時,對于實體經(jīng)濟特別是先進制造業(yè)、綠色金融、普惠金融等經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié),興業(yè)銀行將加大信貸支持力度,助力我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
整體融資數(shù)據(jù)呈向好趨勢
除了各家銀行要嚴把風(fēng)險關(guān)口,從根本上看,有效防控房地產(chǎn)業(yè)信用風(fēng)險需要不斷完善房地產(chǎn)金融監(jiān)管機制。
“銀保監(jiān)會始終堅持‘房子是用來住的,不是用來炒的’定位,圍繞‘穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期’目標,持續(xù)完善房地產(chǎn)金融監(jiān)管機制,防范房地產(chǎn)貸款過度集中,促進金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)。”中國銀保監(jiān)會相關(guān)負責(zé)人說。
具體來看,一是管好房地產(chǎn)信貸閘門。堅持房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人按揭貸款審慎監(jiān)管標準,嚴格落實房地產(chǎn)貸款集中度管理制度。二是遏制“經(jīng)營貸”違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。經(jīng)營貸違規(guī)流入房地產(chǎn)專項排查已基本完成,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題督促建立臺賬,逐項整改至“清零銷號”。三是嚴懲違法違規(guī)。連續(xù)3年開展全國性房地產(chǎn)專項檢查,基本覆蓋所有熱點城市,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為“零容忍”,對違規(guī)問題依法嚴肅問責(zé)。四是落實差別化房地產(chǎn)信貸政策。配合地方政府“因城施策”做好房地產(chǎn)調(diào)控,運用調(diào)控工具,穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期。五是金融支持住房租賃市場。指導(dǎo)銀行保險機構(gòu)加大對保障性租賃住房支持,推動保險資金支持長租市場發(fā)展,會同人民銀行推進房地產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點。
值得關(guān)注的是,經(jīng)過前期整治,盡管上市銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款仍有所“抬頭”,但房地產(chǎn)融資整體數(shù)據(jù)已呈現(xiàn)出向好趨勢。
最新監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示,截至2021年7月末,房地產(chǎn)融資已呈現(xiàn)“五個持續(xù)下降”。一是房地產(chǎn)貸款增速創(chuàng)8年新低,銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款同比增長8.7%,低于各項貸款增速3個百分點;二是房地產(chǎn)貸款集中度連續(xù)10個月下降,房地產(chǎn)貸款占各項貸款比重同比下降0.95個百分點;三是房地產(chǎn)信托規(guī)模自2019年6月以來持續(xù)下降,房地產(chǎn)信托余額同比下降約15%;四是理財產(chǎn)品投向房地產(chǎn)非標資產(chǎn)規(guī)模近一年來持續(xù)下降,相關(guān)理財產(chǎn)品余額同比下降42%;五是銀行通過特定目的載體投向房地產(chǎn)領(lǐng)域規(guī)模連續(xù)18個月持續(xù)下降,相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模同比下降27%。
“接下來,對于金融管理部門來說,在實施房地產(chǎn)貸款集中度管理等相關(guān)制度辦法的過程中要注意把握好力度和節(jié)奏!倍m嫡f,要充分考慮市場的承受能力,減少對市場的過大沖擊,防范發(fā)生“處置風(fēng)險的風(fēng)險”,推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
來 源:中國經(jīng)濟網(wǎng)
編 輯:liuy