3月24日下午，當(dāng)代置業(yè)公告稱，就境外債務(wù)重組的重組支持協(xié)議費(fèi)用一事，在最后期限3月24日下午，占現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額75%以上的債權(quán)人已簽訂重組支持協(xié)議，以支持建議重組。

　　當(dāng)代置業(yè)稱，公司現(xiàn)正著手根據(jù)重組支持協(xié)議的條款實(shí)施建議重組。

　　此前當(dāng)代置業(yè)曾披露，公司存續(xù)的美元債共計五筆，未償還金額達(dá)到13.42億美元。

　　其中包括兩筆已經(jīng)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約的票據(jù)，分別是“2021年10月25日到期、2.5億美元、票息12.85%的優(yōu)先票據(jù)”以及“2022年2月26日到期、2億美元、票息11.8%的優(yōu)先票據(jù)”，另外有3筆票據(jù)分別于2022年11月、2023年4月以及2024年3月到期。

　　從債務(wù)重組方案來看，當(dāng)代置業(yè)計劃以“現(xiàn)金贖回+發(fā)行新票據(jù)”的方式進(jìn)行。一方面，當(dāng)代置業(yè)計劃拿出2291.6萬美元現(xiàn)金贖回一部分票據(jù)（相當(dāng)于現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額約1.7%），具體資金將在債權(quán)人之間按照比例分配。另一方面，當(dāng)代置業(yè)計劃發(fā)行5筆新票據(jù)，通過以新還舊的方式，償還上述債券。5筆票據(jù)的總本金額等于現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額的98.3%（加上現(xiàn)金贖回部分，為100%），加上到重組生效日期所需支付的利息。

　　為了獲取流動性資金，當(dāng)代置業(yè)此前曾計劃將旗下的物業(yè)公司第一服務(wù)控股出售給融創(chuàng)服務(wù)，但最終交易未能成功。

　　雙方這場收購始于2021年11月1日，當(dāng)時融創(chuàng)服務(wù)和第一服務(wù)控股聯(lián)合公告，融創(chuàng)服務(wù)以6.92億元收購第一服務(wù)總計約3.22億股股份，收購價格為2.15元/股，融創(chuàng)服務(wù)所購股份占第一服務(wù)控股已發(fā)行股本的32.22%。融創(chuàng)服務(wù)當(dāng)時在公告中提到，融創(chuàng)服務(wù)可能會向第一服務(wù)控股提出無條件強(qiáng)制性現(xiàn)金要約收購。

　　今年1月3日，融創(chuàng)服務(wù)宣布，終止收購第一服務(wù)控股約32.22%股權(quán)的事項(xiàng)。對于終止收購的原因，融創(chuàng)服務(wù)稱，自2021年10月7日各方訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，融創(chuàng)服務(wù)立即開展了對第一服務(wù)控股的盡調(diào)工作，且要約人已將收購事項(xiàng)及要約所需的全部資金22.67億元人民幣存入與財務(wù)顧問共同監(jiān)管的賬戶。此后，融創(chuàng)服務(wù)與控股股東賣方當(dāng)代置業(yè)就交易對價根據(jù)實(shí)際情況變化進(jìn)行的調(diào)減及交易安排的相應(yīng)調(diào)整等事項(xiàng)共同進(jìn)行了協(xié)商，經(jīng)協(xié)商調(diào)整后的正式協(xié)議控股股東賣方當(dāng)代置業(yè)已書面表達(dá)無異議。然而，當(dāng)代置業(yè)于2021年12月31日突然推翻雙方就交易對價及相關(guān)交易安排已達(dá)成的共識，最終導(dǎo)致正式協(xié)議無法于最后終止日完成簽署。

　　從銷售端來看，截至2022年2月28日，當(dāng)代置業(yè)前兩個月的合約銷售額約10.93億元，同比減少約80.6%。其中物業(yè)合約銷售額約9.13億元，車位合約銷售額約1.81億元，物業(yè)合約銷售面積約113377平方米，銷售均價每平方米約8049元。

　　來源：澎湃新聞

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