越秀地產(chǎn)股份有限公司宣布，其擬以總代價(jià)2.82億元收購(gòu)廣州地鐵環(huán)境工程有限公司67.0%股權(quán)及廣州地鐵物業(yè)管理有限責(zé)任公司67.0%間接實(shí)際股權(quán)。

　　此外值得注意的是，越秀地產(chǎn)表示，公司正考慮可能分拆集團(tuán)的物業(yè)管理業(yè)務(wù)并于聯(lián)交所主板獨(dú)立上市。

　　11月23日，廣州地鐵集團(tuán)有限公司（賣方）、公司間接全資附屬?gòu)V州越秀物業(yè)發(fā)展有限公司（買方）與目標(biāo)公司訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

　　據(jù)此，賣方同意出售而買方同意收購(gòu)廣州地鐵環(huán)境工程的67.0%股權(quán)及廣州地鐵物業(yè)管理的67.0%間接實(shí)際股權(quán)（透過(guò)廣州地鐵環(huán)境工程于廣州地鐵物業(yè)管理的股權(quán)間接持有），兩間公司均為物業(yè)管理服務(wù)公司，總代價(jià)為人民幣2.82億元（包括應(yīng)付稅項(xiàng)人民幣500萬(wàn)元）。

　　于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議交割后，目標(biāo)公司將成為越秀地產(chǎn)的附屬公司并將繼續(xù)向廣州地鐵及其聯(lián)系人提供物業(yè)管理及其他配套服務(wù)，而廣州地鐵為越秀地產(chǎn)的主要股東，故為公司的關(guān)連人士。

　　同時(shí)因上述交易構(gòu)成持續(xù)關(guān)連交易，因此，于2020年11月23日，目標(biāo)公司與廣州地鐵訂立框架物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議，以規(guī)管其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易。交割至2020年12月31日及截至2021年及2022年12月31日止年度，框架物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行交易的年度上限將分別為人民幣2200萬(wàn)元、人民幣2.64億元及人民幣3.168億元。

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓代價(jià)人民幣2.82億元（包括應(yīng)付稅項(xiàng)人民幣500萬(wàn)元）乃經(jīng)賣方與買方按公平原則磋商厘定，較獨(dú)立估值師基于市場(chǎng)法所估值目標(biāo)公司于2020年6月30日的估值約人民幣4.45億元的67.0%折讓約5.4%。越秀地產(chǎn)擬以集團(tuán)內(nèi)部資源撥付股權(quán)轉(zhuǎn)讓代價(jià)。

　　于交割后，廣州地鐵環(huán)境工程將由越秀地產(chǎn)間接擁有67.0%權(quán)益，而廣州地鐵物業(yè)管理將由越秀地產(chǎn)透過(guò)廣州地鐵環(huán)境工程間接擁有67.0%權(quán)益。彼等將成為越秀地產(chǎn)的附屬公司，彼等之賬目將會(huì)并入越秀地產(chǎn)賬目?jī)?nèi)。

　　對(duì)于本次收購(gòu)事項(xiàng)，越秀地產(chǎn)表示，目前集團(tuán)的在管物業(yè)組合主要包括住宅物業(yè)和商業(yè)物業(yè)，如寫字樓和購(gòu)物中心，而收購(gòu)事項(xiàng)將擴(kuò)大在管物業(yè)類型，將現(xiàn)有的在管列車停放處及列車站注入集團(tuán)的在管物業(yè)組合內(nèi)。

　　憑藉目標(biāo)公司于管理列車停放處及列車站的過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，預(yù)期于完成收購(gòu)事項(xiàng)后，集團(tuán)將能夠在開始積累營(yíng)運(yùn)和管理列車停放處及列車站的經(jīng)驗(yàn)時(shí)參與類型相近物業(yè)的物業(yè)管理項(xiàng)目招標(biāo)程序，從而壯大集團(tuán)業(yè)務(wù)組合以及進(jìn)一步擴(kuò)充物業(yè)管理業(yè)務(wù)的地域覆蓋范圍。

　　此外，相信收購(gòu)事項(xiàng)產(chǎn)生的協(xié)同效益對(duì)集團(tuán)與廣州地鐵的業(yè)務(wù)合作有益，從而有利于可能分拆。

　　對(duì)于分拆物業(yè)管理業(yè)務(wù)獨(dú)立上市，公告中指，可能分拆的詳情尚未厘定。此外，廣州地鐵正考慮其可能參與可能分拆的投資機(jī)遇。公司將在適當(dāng)時(shí)或根據(jù)上市規(guī)則的規(guī)定另作公告。

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