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恒大地產(chǎn)終止與深深房重組 僅剩30億元需回購
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng)2020-11-9 15:29:06
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[提要]始于2016年9月的恒大地產(chǎn)與深深房重組事項(xiàng),在時(shí)隔四年、經(jīng)過多次調(diào)整排他期和有效期后,終于有了結(jié)果。

  始于2016年9月的恒大地產(chǎn)與深深房重組事項(xiàng),在時(shí)隔四年、經(jīng)過多次調(diào)整排他期和有效期后,終于有了結(jié)果。11月8日晚間,深深房A與中國恒大同時(shí)發(fā)布公告,宣布終止中國恒大旗下之恒大地產(chǎn)與深深房進(jìn)行的重大資產(chǎn)重組,深深房股份將于11月9日復(fù)牌交易。在業(yè)內(nèi)人士看來,盡管此前曾被外界寄予厚望的重組事宜最終落空,但從恒大近期公告的各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)來看,懸在這家房地產(chǎn)頭部企業(yè)的債務(wù)警報(bào)已經(jīng)解除。

  30億即將回購

  11月8日晚間,深深房A對(duì)外發(fā)布公告顯示,該公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》,同意公司終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。深深房A將于11月9日正式復(fù)牌。中國恒大同步發(fā)表公告,并表示九成戰(zhàn)投繼續(xù)持有。

  深深房A于公告中稱,該公司在推進(jìn)本次交易期間,積極組織相關(guān)各方、各中介機(jī)構(gòu)推進(jìn)本次交易各項(xiàng)工作。基于目前市場(chǎng)環(huán)境等原因,現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟,為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益,經(jīng)公司審慎研究并與交易各方友好協(xié)商,決定終止本次交易事項(xiàng)。目前公司經(jīng)營情況正常,終止本次交易事項(xiàng)對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和戰(zhàn)略發(fā)展不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。

  在外界最關(guān)注的1300億元戰(zhàn)投的去留問題上,中國恒大在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)回應(yīng)稱,1300億元戰(zhàn)投中的863億元戰(zhàn)投已簽訂補(bǔ)充協(xié)議,同意不要求進(jìn)行回購并繼續(xù)持有恒大地產(chǎn)權(quán)益;357億元戰(zhàn)投已商談完畢,即將簽訂補(bǔ)充協(xié)議;50億元戰(zhàn)投由于涉及其自身大股東的資產(chǎn)重組,正在商談;剩余30億元戰(zhàn)投的本金恒大集團(tuán)已支付,即將回購。

  警報(bào)解除 無實(shí)質(zhì)影響

  值得一提的是,作為恒大地產(chǎn)回A的重組對(duì)象,深深房A從2016年9月14日停牌至今已超四年。恒大與深深房進(jìn)行的重大資產(chǎn)重組案,更是創(chuàng)下了中國股市重組停牌之最長時(shí)間紀(jì)錄,累計(jì)停牌時(shí)間超過1000天。

  公開資料顯示,2016年10月,深深房、深投控與恒大地產(chǎn)及其股東凱隆置業(yè)就重大資產(chǎn)重組簽署合作協(xié)議,深深房以發(fā)行A股股份及/或支付現(xiàn)金的方式購買恒大地產(chǎn)100%股權(quán)。如果交易完成,凱隆置業(yè)將成為深深房的控股股東,恒大地產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)A股上市。

  2017年1-11月,恒大引入了三批共計(jì)27家戰(zhàn)略投資者,投資者合計(jì)向恒大地產(chǎn)投入1300億元資本金,將獲得恒大地產(chǎn)經(jīng)擴(kuò)大股權(quán)約36.54%權(quán)益。如果恒大未能如期完成與深深房的資產(chǎn)重組,恒大需要以原有投資成本回購?fù)顿Y者所持股份。

  引入一批“重量級(jí)戰(zhàn)投”的同時(shí),恒大也向戰(zhàn)略投資人給出了承諾:在2018年、2019年及2020年三個(gè)財(cái)年凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益)將分別不得少于人民幣500億元、550億元及600億元。三年合計(jì)盈利總額1650億元。

  截至今年9月末,交易雙方經(jīng)多次調(diào)整排他期和有效期,重組仍未最終落定。在距離恒大和三輪戰(zhàn)投方約定最后重組上市時(shí)間僅剩下3個(gè)多月之時(shí),9月29日,中國恒大公告,恒大地產(chǎn)與1300億元戰(zhàn)投中的863億元戰(zhàn)投簽訂補(bǔ)充協(xié)議,戰(zhàn)投方同意轉(zhuǎn)為普通股權(quán)長期持有,且股權(quán)比例保持不變。剩余的437億元戰(zhàn)投中,恒大已經(jīng)和155億元的戰(zhàn)投方談判完畢,目前正在辦理手續(xù),另外的282億元戰(zhàn)投正在商談中。彼時(shí)業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,此舉也意味著,懸在中國恒大頭上的達(dá)摩克利斯之劍被許家印親摘除。

  同策研究院資深分析師肖云祥向北京商報(bào)記者表示,恒大地產(chǎn)終止與深深房重組,其實(shí)從側(cè)面反映出管理層對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控的決心,嚴(yán)格控制房企通過資本市場(chǎng)再融資的可能。但對(duì)于此次重組失利,肖云祥認(rèn)為對(duì)恒大經(jīng)營層面的影響有限!耙?yàn)楸敬沃亟M,恒大與眾多機(jī)構(gòu)簽署了對(duì)賭協(xié)議,在經(jīng)過9月‘網(wǎng)傳債務(wù)危機(jī)事件’的發(fā)酵后,恒大已與大部分戰(zhàn)略投資者簽訂了補(bǔ)充協(xié)議,只有占比金額較少的戰(zhàn)略投資者以現(xiàn)金方式回購,金額較小對(duì)恒大不構(gòu)成影響。”

  事實(shí)上,現(xiàn)階段房企回A愈發(fā)艱難。今年7月10日,富力地產(chǎn)出現(xiàn)在《2020年度首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)終止審查企業(yè)名單》中。

  物業(yè)、汽車上市在路上

  北京商報(bào)記者留意到,在此次宣告重組失利前,中國恒大近期的回購動(dòng)作頻頻。有分析人士將恒大高頻的回購動(dòng)作視為此次重組失利的前奏,認(rèn)為此舉意在提前提振投資者信心。

  11月 6日,中國恒大對(duì)外發(fā)布公告顯示,該日耗資5444.8萬港元回購330萬股,占該公司總股本的0.0248%,回購價(jià)格每股16.38-16.56港元。據(jù)悉,6日的回購已為本月連續(xù)第三日回購,在此之前,11月4日恒大購回了482萬股股票,耗資約7622.52萬港元;11月5日恒大回購了78.3萬股,耗資約1265.8萬港元。

  恒大在2020年內(nèi)的這波回購潮,還可以追溯到10月末。10月29日,恒大在市場(chǎng)回購了90萬股股份,涉資1326萬港元;10月30日,恒大再次回購了418.5萬股股票,耗資約6440.5萬港元。

  “一般房地產(chǎn)企業(yè)回購和增持自家股票有助于提振投資者信心,反映出其對(duì)公司未來發(fā)展充滿信心。恒大的回購操作或許在向戰(zhàn)略投資者展示,對(duì)公司未來發(fā)展充滿信心的信息!本秃愦蠼谳^為頻繁的回購,肖云祥向北京商報(bào)記者如是分析道。

  地產(chǎn)分析師嚴(yán)躍進(jìn)也表示,恒大地產(chǎn)與深深房進(jìn)行的重大資產(chǎn)重組面臨很多不確定性,即便當(dāng)前重組未能達(dá)成,對(duì)恒大本身而言,負(fù)債壓力已然大為減少。

  “從恒大對(duì)外公布的公告來看,該集團(tuán)此前的債務(wù)危機(jī)已經(jīng)大為解除。公告在披露恒大終止與深深房重組之時(shí),也提到了戰(zhàn)略投資者后續(xù)的一些持股動(dòng)向,包括逾九成戰(zhàn)投繼續(xù)持有,加上恒大近期轉(zhuǎn)讓新能源汽車下面的股權(quán),綜合來看,恒大在資金方面的風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)已經(jīng)解除!

  值得一提的是,在與深深房A終止重組之前,恒大方面也另行開辟了資本市場(chǎng)之路:9月25日晚間,恒大汽車在港交所公告,董事會(huì)已于9月25日審議通過建議根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行人民幣股份及相關(guān)事宜之決議案。根據(jù)方案,恒大汽車擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣股份并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。此外,恒大物業(yè)也將登錄港交所,目前已披露招股書。

  來 源: 北京商報(bào)

     編 輯:liuy

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