12月10日,陽光城集團股份有限公司發(fā)布《2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)債券購回基本方案公告》,擬溢價提前購回【19陽城01】。這也是境內債券市場首單公司債券溢價購回。
公告稱,為增強投資者信心,促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展,公司結合當前市場情況、投資者需求、公司實際經(jīng)營及財務狀況,以自有資金進行債券購回。具體購回債券為:陽光城集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期),債券簡稱:19陽城01,債券代碼:112859,存續(xù)規(guī)模15億元。
公告顯示,本次債券購回價格為【106.80】元/張(含息含稅),具體定價機制為:本期債券凈價【100.20】元/張,與自2020年2月28日至2021年1月13日(購回資金到賬日前一交易日)期間產生的利息【6.60】元/張之和。債券購回資金總額為人民幣160,200.00萬元
事實上,陽光城本年已完成兩次主動提前購回美元債券,合計回購金額1.86億美元,主動進行債務管理,節(jié)約資金成本;12月8日,陽光城發(fā)布公告,明確將“公司的環(huán)境、社會及治理(ESG)”增加為董事局戰(zhàn)略委員會新的職責權限,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的提升。當前信用市場面臨流動性沖擊,陽光城在年底收關時刻,對債券進行主動購回,且給出一定溢價,無疑給市場注入了一針強心劑。此舉對于堅定債券投資人信心意義重大,對于維護陽光城公司債券的估值穩(wěn)定、合理降低其財務費用支出和長期穩(wěn)定發(fā)展也有所裨益。
陽光城近年來財務指標不斷改善,經(jīng)營業(yè)績屢創(chuàng)新高,“品質樹標桿”效果顯著,公司發(fā)展積極向好,在公司治理和投資者關系維護方面也表現(xiàn)優(yōu)異。此次溢價購回債券,也彰顯陽光城尊重市場、維護投資人利益的決心。