深交所6月11日披露,恒大地產集團有限公司擬發(fā)行2020年公司債,所募資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還到期或回售公司債券,項目狀態(tài)為“已受理”。
該筆債券規(guī)模為143億元,性質為小公募,期限為不超過7年(含7年),按面值100元/張平價發(fā)行,采用單利按年計息,票面利率待定。其承銷商/管理人為中信建投證券、中信證券、光大證券、中金、海通證券、中山證券、國泰君安證券等。
截至募集說明書簽署日,其未來擬償還的到期或回售的存續(xù)公司債共三只,即“15恒大03”、“15恒大04”、“15恒大05”,當前余額187.83億元,將于2020年-2022年期間到期。對此,恒大地產將分別支付37.24億元、80.83億元、24.93億元,合計143億元。
截至2019年12月31日,恒大地產總資產18614.09億元,總負債14810.88億元,全部債務5613.21億元,所有者權益3803.21億元;營業(yè)收入4264.7億元,凈利潤428.68億元,資產負債率79.57%,債務資本比59.61%,EBITDA 977.73億元,存貨周轉率為0.29。
來 源:觀點地產網(wǎng)
編 輯:chenhong