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貝殼找房擬赴美IPO 籌資最高30億美元
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng)2020-7-13 10:22:08
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[提要]據(jù)《華爾街日報》援引知情人士消息,軟銀集團(tuán)股份有限公司投資的中國最大的房地產(chǎn)服務(wù)平臺之一貝殼找房計劃在幾個月之內(nèi)進(jìn)行首次公開募股(IPO),籌資不超過30億美元。這將會是兩年多來規(guī)模最大的中國公司赴美上市交易。

  貝殼找房赴美上市的腳步越來越近。

  7月10日,據(jù)《華爾街日報》援引知情人士消息,軟銀集團(tuán)股份有限公司投資的中國最大的房地產(chǎn)服務(wù)平臺之一貝殼找房計劃在幾個月之內(nèi)進(jìn)行首次公開募股(IPO),籌資不超過30億美元。這將會是兩年多來規(guī)模最大的中國公司赴美上市交易。

  《華爾街日報》援引知情人士說法稱,貝殼找房目前尋求IPO后超過200億美元的估值。

  對于上述消息,貝殼找房相關(guān)負(fù)責(zé)人仍表示,沒有上市時間表。

  事實上,關(guān)于貝殼找房上市的消息一直甚囂塵上。2019年年底,市場就開始傳出“貝殼找房確定2020年啟動上市”的消息。上市地點也從最開始傳出的“香港或美國”到“美國”,上市時間則從“今年”縮短至“最快今年三季度”。另據(jù)“IPO早知道”消息,近期貝殼找房已向美國證券交易委員會(SEC)秘密遞表。

  脫胎于鏈家的貝殼找房于2018年正式上線。2018年4月,鏈家宣布成立新平臺貝殼找房,其定位為“技術(shù)驅(qū)動的品質(zhì)居住服務(wù)平臺”,致力于聚合和賦能全行業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)者,為消費者提供包括二手房、新房、租賃和家裝等全方位的居住服務(wù)。

  從規(guī)模上看,截至今年4月,貝殼找房已進(jìn)駐全國110個城市,入駐合作新經(jīng)紀(jì)品牌超過250個,連接經(jīng)紀(jì)門店超過4萬家,服務(wù)超過39萬經(jīng)紀(jì)人

  而對于貝殼找房而言,其上市的消息并非空穴來風(fēng)。

  貝殼找房上市的消息起于2018年。時任貝殼找房大中華南區(qū)首席運營官張海明公開表示,“未來上市主體是貝殼,而不是鏈家!逼渲赋,“鏈家將是貝殼找房平臺的一部分,形同京東自營一樣的存在。但上市沒有時間表,上市也不是我們唯一的目標(biāo)!

  而這一消息也得到了鏈家內(nèi)部人士的肯定。知情人士透露,鏈家上市擱置,寄予貝殼找房海外上市。并視業(yè)務(wù)發(fā)展情況而定,最快貝殼找房將于2020年啟動上市。

  隨后,貝殼找房也展開了一系列動作為上市做足準(zhǔn)備。最明顯的一次動作或在2019年的3月。

  工商資料顯示,2019年3月20日,北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司的注冊資本、投資人及管理層發(fā)生變化。

  天眼查信息顯示,鏈家的原投資方中有22家顯示退出,公司的注冊資本也由2054.02萬元變更至1355.8萬元,注冊資本減少33.99%。企業(yè)類型由有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)變更為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)。

  對此,貝殼找房當(dāng)時回應(yīng)稱,本次減資目的在于企業(yè)發(fā)展所需,原投資方在鏈家的股份將通過協(xié)議鏡像平移到貝殼找房。

  這也意味著,貝殼找房將替代鏈家,承擔(dān)登陸資本市場的重任。

  與此同時,上線于2018年4月的貝殼找房已進(jìn)行了多輪融資。

  先是于2019年7月宣布D輪融資,規(guī)模超過12億美元。其中,騰訊領(lǐng)投8億美元,其他投資方還包括Gaw Capital、高瓴資本、源碼投資、新天域、華興資本、海峽資本等,碧桂園也在其中,彼時估值超過百億美元。

  時隔5個月再次傳來D+輪融資完成的消息。截至2019年11月,貝殼找房已完成D+輪融資,參與方包括軟銀、騰訊、高瓴、紅杉,總?cè)谫Y額超過24億美元。彼時,獲得注資后,貝殼找房的估值略高于140億美元。

  雖然貝殼找房方面三緘其口,但留給貝殼上市的時間或已不多。

  于2016年流出的一份對賭協(xié)議或倒逼貝殼找房加速上市進(jìn)程。一份項目投資計劃書顯示,如果鏈家未能在B輪交割日后5周年內(nèi)完成合格的首次公開發(fā)行(即在上海、深圳、美國納斯達(dá)克/紐約以及香港上市,包括但不限于通過借殼等方式,或在經(jīng)持有1/2或以上B輪股權(quán)及B+輪股權(quán)的投資人認(rèn)可的其他證券交易場所公開交易),投資人有權(quán)任何時間要求回購。而回購的價格為投資價格+每年8%(單利)的回報。而對于回購的優(yōu)先順序,則為B+輪投資人與B輪投資人同等,優(yōu)先于A輪投資人及其他現(xiàn)有股東。

  這也或是貝殼找房成立后擺在其面前不得不面對的事實,根據(jù)對賭協(xié)議,2021年將是其上市的最后期限。

  來源:澎湃新聞

編輯:wangdc

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