房訊網(wǎng)訊:融創(chuàng)中國控股有限公司公告宣布,于7月29日,公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質(zhì)押人與摩根士丹利、巴克萊、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、瑞信、國泰君安國際及匯豐,就發(fā)行2024年到期的5億美元6.65%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。
在若干完成條件獲達成后,融創(chuàng)中國將發(fā)行本金總額為5億美元的票據(jù);除非根據(jù)票據(jù)的條款提前贖回,否則票據(jù)將于2024年8月3日到期。
票據(jù)的發(fā)行價將為本金額的99.310%。另外,票據(jù)將自2020年8月3日(包括該日)起按年利率6.65%計息,利息將由2021年2月3日起,每半年支付一次,即于每年2月3日及8月3日支付。
摩根士丹利、巴克萊、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、瑞信、國泰君安國際及匯豐為票據(jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。彼等亦為票據(jù)的首次買方。
融創(chuàng)中國表示,發(fā)行票據(jù)所得款項擬用于償還集團未來一年內(nèi)到期的中長期境外債務。
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