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正榮服務股票發(fā)售價4.55港元/股 香港公開發(fā)售超購102倍
http://naohuainiu.cn房訊網 2020-7-9 10:09:04
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[提要]正榮服務集團有限公司發(fā)布公開招股結果,發(fā)售價為4.55港元/股,預期股份將于7月10日(星期五)上午九時正起開始于聯(lián)交所主板買賣,股份的股份代號為6958。

  7月9日早間,正榮服務集團有限公司發(fā)布公開招股結果,發(fā)售價為4.55港元/股,預期股份將于7月10日(星期五)上午九時正起開始于聯(lián)交所主板買賣,股份的股份代號為6958。

  根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲大幅超額認購,正榮服務合共接獲122,634份有效申請,認購合共2,550,081,000股香港發(fā)售股份,相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份總數(shù)2500萬股約102倍。

  由于香港公開發(fā)售超額認購,將從國際發(fā)售重新分配1億股發(fā)售股份至香港公開發(fā)售。

  重新分配后,分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.25億股股份,占全球發(fā)售項下可供認購發(fā)售股份總數(shù)的50%(于任何超額配股權獲行使前)。

  國際發(fā)售項下初步發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認購,按發(fā)售價認購的國際發(fā)售股份總數(shù)為4,075,014,600股股份,相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)2.25億股的約18.1倍。

  基石投資方面,基石投資者已認購85,164,000股發(fā)售股份,相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約34.1%(于任何超額配股權獲行使前)及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份約8.5%(假設超額配股權并無獲行使且并無計及因根據(jù)購股權計劃授出的購股權獲行使而將予發(fā)行的任何股份)。

  基石投資者中,光大興隴信托有限責任公司認購3406.6萬股,占全球發(fā)售股份的13.6%,占公司已發(fā)行股本(于超額配股權獲行使前)的3.4%,大眾(香港)國際有限公司及中城國際(香港)投資管理有限公司分別認購1703.3萬股,Poly Platinum Enterprises Limited認購1703.2萬股。

  若按發(fā)售價4.55港元/股計算,扣除包銷傭金及費用以及公司就全球發(fā)售(假設超額配股權并無獲行使)應付的其他估計開支后,正榮服務將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為10.72億港元。倘超額配股權獲悉數(shù)行使,公司將因發(fā)行3750萬股額外股份收取額外所得款項凈額約1.67億港元。

  正榮服務表示,擬將該等所得款項凈額約55%(或約5.89億港元)用于尋求選擇性戰(zhàn)略投資及收購機會,并進一步發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴關系以擴大集團的業(yè)務規(guī)模和地理覆蓋范圍深度及廣度。

  此外,擬將該等所得款項凈額約20%(或約2.14億港元)用于進一步開發(fā)集團的信息管理系統(tǒng);約15%(或約1.61億港元)用于進一步開發(fā)集團的“榮智慧”服務軟件;及約10%(或約1.07億港元)用作一般業(yè)務運營及營運資金。

  來 源:觀點地產網

  編 輯:chenhong

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