12月27日，世茂股份召開(kāi)關(guān)于業(yè)務(wù)調(diào)整事項(xiàng)的投資者說(shuō)明會(huì)，董事兼總裁吳凌華、董事會(huì)秘書(shū)俞峰參會(huì)，履職不足半月的副總裁兼首席財(cái)務(wù)官孫巖因突發(fā)疾病未能參會(huì)。所謂業(yè)務(wù)調(diào)整是指，12月13日世茂股份宣布的以16.54億元的代價(jià)，將公司商業(yè)物業(yè)管理業(yè)務(wù)出售給關(guān)聯(lián)方世茂服務(wù)。

　　會(huì)上，管理層還回答了投資者關(guān)心的債務(wù)問(wèn)題、資產(chǎn)處置及經(jīng)營(yíng)情況等問(wèn)題。

　　交易尚未生效

　　交易尚未生效，世茂股份在說(shuō)明會(huì)上表示，尚需經(jīng)公司與世茂服務(wù)雙方股東大會(huì)審議通過(guò)，因此存在不確定性。交易雙方同意，交易協(xié)議生效后，世茂服務(wù)應(yīng)以人民幣現(xiàn)金方式，分期向本公司指定的銀行賬戶(hù)支付出售標(biāo)的股權(quán)和標(biāo)的業(yè)務(wù)的價(jià)款。

　　世茂服務(wù)于本協(xié)議生效后 20 個(gè)工作日內(nèi)，支付出售對(duì)價(jià)的 95%，即 15.71億元；世茂服務(wù)于交割日后 5 個(gè)工作日內(nèi)，支付出售對(duì)價(jià)的 5%，即 8267.50 萬(wàn)元。

　　交易獲取的資金主要還是用于商業(yè)綜合體的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)；也會(huì)用于輕資產(chǎn)項(xiàng)目的拓展，主要是市場(chǎng)中有大量在營(yíng)項(xiàng)目改造的機(jī)會(huì)，這一合作模式需要前期投入一定的資金，或是以整租包租的形式與業(yè)主合作。

　　“公開(kāi)市場(chǎng)融資，皆正常兌付完畢”

　　進(jìn)入今年11月，世茂系債券出現(xiàn)較大跌幅，市場(chǎng)亦傳出世茂違約和大量表外負(fù)債等資金問(wèn)題，債券的兌付成為投資者關(guān)心的重要問(wèn)題。有投資者咨詢(xún)2022年1月15日到期的19世茂G1能否兌付，世茂股份表示，目前公司的公開(kāi)市場(chǎng)融資，皆正常兌付完畢。

　　對(duì)于2022 年1 月和3 月境內(nèi)公開(kāi)債的還款資金是否已準(zhǔn)備好？世茂股份在說(shuō)明會(huì)上表示，公司會(huì)用自有資金及銷(xiāo)售回款，用于兌付到期債券。

　　澎湃新聞注意到，2022年3月到期的境內(nèi)公司債為19世茂G2，票面利率為4.64%，債券規(guī)模9.5億元，12月27日的成交價(jià)格為60元。

　　2022年，世茂股份還有另外三只境內(nèi)債券到期：19世茂G3，2022年5月22日到期，債券規(guī)模為4.75億元，票面利率為4.15%； 20世茂G2，2022年7月7日到期，票面利率為3.76%，債券規(guī)模9.50億元；20世茂G3，2022年9月1日到期，票面利率3.99%，債券規(guī)模5億元。

　　投資者關(guān)心近期該公司是否有回購(gòu)債券的計(jì)劃?世茂股份表示，公司已于2021年9月回購(gòu)了5億元公司債券，后續(xù)沒(méi)有債券回購(gòu)計(jì)劃。

　　對(duì)于世茂股份自身資金狀況如何？在融資受限的情況下后續(xù)如何償還債務(wù)？世茂股份回應(yīng)稱(chēng)：“公司將持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目銷(xiāo)售回款管理，調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)，用于自有資金到期債務(wù)的償付�！�

　　對(duì)于外界關(guān)注的資產(chǎn)處置，說(shuō)明會(huì)上，有投資者咨詢(xún)“自持的商業(yè)和酒店有考慮出售嗎？現(xiàn)在有什么進(jìn)展嗎？”世茂股份表示，陸續(xù)有在與投資者洽談出售，只要有合適的商業(yè)機(jī)會(huì)，公司會(huì)努力把握。

　　完成年度銷(xiāo)售目標(biāo)“有較大的難度”

　　說(shuō)明會(huì)上，世茂股份管理層表示，公司1-11月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售簽約金額約282億元，銷(xiāo)售及回款工作均在正常推進(jìn)中，但是完成年度380億元銷(xiāo)售簽約計(jì)劃有較大的難度。

　　商業(yè)運(yùn)營(yíng)方面，截至11月，公司實(shí)現(xiàn)自持商辦項(xiàng)目的租賃經(jīng)營(yíng)收入約為12億元。自持商業(yè)項(xiàng)目出租率為92.4%；自持辦公項(xiàng)目出租率為81.7%，若剔除新入市處于爬坡期的項(xiàng)目，辦公項(xiàng)目的出租率將提升至86%。

　　澎湃新聞統(tǒng)計(jì)，自5月起，世茂股份無(wú)新增項(xiàng)目，早前分別在5月和2月、1月各獲取一宗土地。5月27日，世茂股份經(jīng)過(guò)89輪競(jìng)價(jià)，競(jìng)得寧波市江北區(qū)商住地塊CC09-04-10a、CC09-05-04b地塊，總價(jià)為19.84億元，溢價(jià)率為28.5%，該地塊容積率1.0-2.9，出讓面積67110平方米。公告顯示，世茂股份在該地塊的最終持股比例為51%。

　　2月，獲取的為位于湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)、編號(hào)為【2020】長(zhǎng)沙市129號(hào)地塊，土地面積為22662平方米，規(guī)劃為商住地塊，容積率為5，地價(jià)為8.46億元，權(quán)益占比為 51% 。

　　1月獲取的為位于浙江省杭州市江干區(qū)、編號(hào)為JG0601-B/R/S2-15的地塊，土地面積為50977平方米，容積率為 3.0 ，規(guī)劃為商住地塊，地價(jià)為17.42億元，權(quán)益占比51%。

　　來(lái)源：澎湃新聞

編輯：wangdc