深圳國際控股有限公司發(fā)布有關(guān)潛在收購蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司股份的公告。
深圳國際間接持有的全資附屬公司深國際控股（深圳）有限公司及深圳市鯤鵬股權(quán)投資管理有限公司作為受讓方，與張近東、蘇寧控股集團(tuán)有限公司、蘇寧電器集團(tuán)有限公司及西藏信托有限公司作為出讓方，就深國際（深圳）及鯤鵬資本分別可能收購蘇寧易購的8%及15%已發(fā)行股份訂立一份股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議。
根據(jù)框架協(xié)議，深國際（深圳）及鯤鵬資本計劃，分別擬按每股人民幣6.92元（框架協(xié)議日期前60個交易日目標(biāo)公司股票交易均價的90%），收購目標(biāo)公司的744,803,173股及1,396,505,948股股份，占目標(biāo)公司于公告日期總股本的8%及15%。
按上述收購價計算，深國際（深圳）及鯤鵬資本收購蘇寧易購的交易價格分別為51.54億元及96.63億元，合計148.17億元。
框架協(xié)議生效后及在潛在收購?fù)瓿汕埃缒繕?biāo)公司發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項，交易價格將根據(jù)框架協(xié)議內(nèi)的機(jī)制作出相應(yīng)調(diào)整。
潛在收購須待簽訂最終協(xié)議后方可明確，如各方未能在框架協(xié)議生效后6個月內(nèi)進(jìn)一步簽署最終協(xié)議，則潛在收購自動終止�？蚣軈f(xié)議生效后3個月內(nèi)，出讓方不得與受讓方之外其他任何主體（受讓方書面同意的除外）以任何直接或間接方式洽談、商議涉及待售股份轉(zhuǎn)讓的事宜。
深圳國際表示，集團(tuán)已建立較為完善的“物流基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)+物流服務(wù)+產(chǎn)業(yè)基金”綜合物流運營模式。本次潛在收購如獲落實，集團(tuán)與目標(biāo)公司在物流主業(yè)（包含綜合物流港和物流服務(wù)業(yè)務(wù)）、項目拓展、資本運營等方面均可能形成較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)：強(qiáng)化目標(biāo)公司與本集團(tuán)開發(fā)的物流基礎(chǔ)設(shè)施之間既有的合作關(guān)系。
此外，深圳國際續(xù)指，集團(tuán)可適時承接目標(biāo)公司優(yōu)質(zhì)的物流資源，加速實現(xiàn)綜合物流港項目的全國布局，進(jìn)一步增強(qiáng)市場份額與競爭力；目標(biāo)公司線上線下相融合的零售業(yè)務(wù)，將有效推動本集團(tuán)物流服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張以及增值收益的實現(xiàn)。雙方的合作可助力深圳國際進(jìn)一步獲取稀缺的物流土地資源，促進(jìn)本集團(tuán)綜合物流港“投—建—融—管”商業(yè)模式的滾動發(fā)展，提高重資產(chǎn)收益水平。
本次潛在收購實施后將有利于深圳國際構(gòu)建“商流+物流”的發(fā)展模式，推動本集團(tuán)由“物流基礎(chǔ)設(shè)施提供商”向“物流產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商”的轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間、不斷提高資本收益和股東回報。
深圳國際相信在會同鯤鵬資本完成潛在收購后，將有助于優(yōu)化目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動公司治理的規(guī)范化建設(shè)、完善管理體制與激勵機(jī)制、保持其核心管理團(tuán)隊的穩(wěn)定，從而促使其進(jìn)一步聚焦零售主業(yè)，實現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。
此外，深圳國際作為產(chǎn)業(yè)投資人，將會同鯤鵬資本與其他相關(guān)方推動目標(biāo)公司共同圍繞業(yè)務(wù)拓展、商業(yè)零售、供應(yīng)鏈與金融服務(wù)、科技與智慧物流、免稅與跨境電商等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)合作，對目標(biāo)公司進(jìn)行綜合賦能，為其在深圳、大灣區(qū)乃至華南市場的業(yè)務(wù)發(fā)展提供支援。
“本次潛在收購?fù)瓿珊螅矊⒅ι钲谑心酥链鬄硡^(qū)完善現(xiàn)代流通業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，激發(fā)消費活力和經(jīng)濟(jì)增長動力，實現(xiàn)多方共贏。”
來 源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
