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旭輝集團(tuán)順利償還51億債務(wù) 短期債務(wù)占比下降至11%
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng)2021/9/24 9:12:19
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[提要]9月23日,上海證券交易所信息顯示,旭輝回售并注銷了“18旭輝05”債券,該筆債券為2018年發(fā)行的3+1年期8.75億小公募公司債,利率6.39%。同日,旭輝如期歸還“16旭輝02”、“16旭輝03”兩筆2016年發(fā)行的私募債券,本息共計(jì)42.38億元,當(dāng)期票面利率分別為6%及5.5%。

  9月23日,上海證券交易所信息顯示,旭輝回售并注銷了“18旭輝05”債券,該筆債券為2018年發(fā)行的3+1年期8.75億小公募公司債,利率6.39%。同日,旭輝如期歸還“16旭輝02”、“16旭輝03”兩筆2016年發(fā)行的私募債券,本息共計(jì)42.38億元,當(dāng)期票面利率分別為6%及5.5%。這51.13億債務(wù)償還后,旭輝通過低息換倉,已完成年內(nèi)所有到期債務(wù)再融資。

  結(jié)合今年以來旭輝的境內(nèi)融資情況來看,公司在持續(xù)以低成本融資置換相對(duì)高成本的融資,持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

  3月,旭輝以利率4.4%發(fā)行2021年第一期公司債,發(fā)行規(guī)模14.48億。7月,旭輝發(fā)行第二期公司債券,總額30億元,利率4.2%,發(fā)行價(jià)格創(chuàng)下民營地產(chǎn)同期限30億以上公司債最低水平。9月,旭輝先后進(jìn)行了兩次成本低于4%的融資:先是發(fā)行了一筆規(guī)模為4.61億元的供應(yīng)鏈ABN(資產(chǎn)支持票據(jù)),票面利率3.98%,期限為一年,利率屬同期民營企業(yè)融資利率較低水平;而后在債券市場(chǎng)波動(dòng)的大環(huán)境下,仍然以3.9%的低票面利率發(fā)行18.75億公司債,并獲得了1.73倍認(rèn)購倍數(shù)和聯(lián)合資信AAA評(píng)級(jí)。四次融資的成本均低于此次主動(dòng)回售的公司債價(jià)格,低成本融資正成為其重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  與此同時(shí),旭輝的境外融資渠道十分通暢,融資價(jià)格也保持在行業(yè)低位,債務(wù)久期更不斷拉長。今年5月,旭輝發(fā)行總額為5億美元的綠色債券,其中5.25年期債券3.5億美元,利率4.45%,較2020年首次發(fā)行綠債下降了0.8個(gè)百分點(diǎn),7年期債券1.5億美元,利率4.8%。7年的期限,創(chuàng)下了旭輝境外美元債發(fā)行最長期限的紀(jì)錄。值得一提的是,9月地產(chǎn)債券整體出現(xiàn)較大波動(dòng),多家房企美元債出現(xiàn)雙位數(shù)下跌,同期旭輝境外美元債券僅波動(dòng)1個(gè)多百分點(diǎn),充分顯示投資人對(duì)其財(cái)務(wù)穩(wěn)健的認(rèn)可。

  旭輝中期業(yè)績顯示,公司上半年新增融資成本僅為4.3%,加權(quán)融資成本較2020年末下降0.3個(gè)百分點(diǎn)至5.1%,連續(xù)3年保持下降態(tài)勢(shì)。凈負(fù)債率控制在60.4%,較2020年末下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是,截止2021年中期,旭輝現(xiàn)金短債比2.7倍,在第三方機(jī)構(gòu)億翰智庫的榜單中位列行業(yè)第三位。中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上,旭輝董事局主席林中針對(duì)“三道紅線”更是給出了明確的指引:今年年底前要做到全綠!

  包括林中主席在內(nèi)的大股東更是以實(shí)際行動(dòng)傳遞對(duì)公司發(fā)展的信心。上周,旭輝發(fā)布自愿性公告,稱2021年9月7日至9月16日期間,大股東在公開市場(chǎng)增持共992.8萬股本公司股份,總價(jià)值約為4604.2萬港元。今年以來,旭輝大股東已斥資8.14億港元,通過二級(jí)市場(chǎng)購買及以股代息的方式累計(jì)增持約1.4億股。

  來源:旭輝集團(tuán)

編輯:wangdc

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