近日，華夏金茂購物中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“華夏金茂商業(yè)REIT”）發(fā)布了基金份額發(fā)售公告，確定基金認(rèn)購價格為2.670元/份，募集期為2024年1月22日起至2024年1月26日。
作為首批獲批的消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs之一，華夏金茂商業(yè)REIT是中國金茂作為責(zé)任央企，積極響應(yīng)國家“擴(kuò)內(nèi)需、促消費”政策方針的行動體現(xiàn)，也是中國金茂通過金融創(chuàng)新服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略實踐。
根據(jù)發(fā)售公告，中國證監(jiān)會準(zhǔn)予華夏金茂商業(yè)REIT發(fā)售的基金份額總額為40,000.00萬份，其中初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為30,192.00萬份，網(wǎng)下發(fā)售初始基金份額數(shù)量為6,865.60萬份，公眾投資者認(rèn)購的初始基金份額數(shù)量為2,942.40萬份。
本項目的計劃管理人由中信證券擔(dān)任，中信證券是國內(nèi)首家A+H股上市證券公司，多項業(yè)務(wù)保持市場領(lǐng)先，總資產(chǎn)規(guī)模超1.3萬億元，參與上市公募REITs10余單。項目管理人華夏基金則是首批成立的全國性公募基金管理公司之一，資產(chǎn)管理規(guī)模超1.8萬億元，有6單公募REITs在管。
憑借優(yōu)質(zhì)的底層資產(chǎn)和長期投資價值，在詢價階段，華夏金茂商業(yè)REIT基金管理人和財務(wù)顧問共收到13家網(wǎng)下投資者管理的23個配售對象的詢價報價信息，擬認(rèn)購數(shù)量總和為14,180.00萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的2.07倍，創(chuàng)下2023年下半年以來的認(rèn)購倍數(shù)紀(jì)錄。基金管理人、財務(wù)顧問根據(jù)詢價結(jié)果，協(xié)商確定華夏金茂商業(yè)REIT認(rèn)購價格為2.670元/份。
華夏金茂商業(yè)REIT發(fā)售期間，提供有效報價的網(wǎng)下投資者需按認(rèn)購價格在2024年1月22日至2024年1月26日進(jìn)行網(wǎng)下認(rèn)購和繳款，網(wǎng)下認(rèn)購具體時間為募集期每日的9:00-15:00。公眾投資者可按認(rèn)購價格在募集期間，通過場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)或基金管理人及其委托的場外基金代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購。辦理場內(nèi)認(rèn)購應(yīng)使用上海證券交易所場內(nèi)證券賬戶。認(rèn)購采取“金額認(rèn)購，份額確認(rèn)”的方式。
2023年3月，國家發(fā)改委發(fā)文支持百貨商場、購物中心、農(nóng)貿(mào)市場等城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點項目和保障基本民生的社區(qū)商業(yè)項目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs。中國金茂積極響應(yīng)國家政策號召，以旗下商業(yè)標(biāo)桿項目長沙金茂覽秀城作為華夏金茂商業(yè)REIT的首發(fā)資產(chǎn)。
作為首批獲批的消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs，華夏金茂商業(yè)REIT等項目意味著公募REITs底層資產(chǎn)類型進(jìn)一步擴(kuò)容，有助于盤活數(shù)萬億消費基礎(chǔ)設(shè)施，有利于恢復(fù)和擴(kuò)大消費。國內(nèi)公募REITs市場的規(guī)模和深度隨之逐步擴(kuò)大，公募REITs正開啟常態(tài)化發(fā)行的全新篇章。
作為成熟REITs市場最主要的類型之一，消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs有利于促進(jìn)消費基礎(chǔ)設(shè)施再投資。華夏金茂商業(yè)REIT發(fā)售公告顯示，按產(chǎn)品4億份的發(fā)售份額數(shù)量計算，若本次發(fā)售成功，預(yù)計募集資金總額為10.68億元（不含認(rèn)購費用和認(rèn)購資金在募集期產(chǎn)生的利息）。中國金茂擬將凈回收資金用于投資建設(shè)廊坊覽秀城商業(yè)綜合體項目或符合公募REITs監(jiān)管要求的其他項目。目前，中國金茂在天津、杭州、武漢、廊坊等重點城市均有覽秀城項目籌開在建，將為居民消費提供更多、更便利、更優(yōu)質(zhì)的消費場景，提升消費條件，激活城市商業(yè)消費動能。
華夏金茂商業(yè)REIT的獲批和發(fā)售，也標(biāo)志著中國金茂旗下優(yōu)質(zhì)商業(yè)資產(chǎn)對接資本市場打開了全新路徑。中國金茂將以投融資循環(huán)為持有運營業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展有效蓄積動能，打通“投融建管退”的全鏈條，不斷優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
充分運用資本市場融資工具、盤活優(yōu)質(zhì)商業(yè)資產(chǎn)，華夏金茂商業(yè)REIT彰顯出中國金茂以金融創(chuàng)新服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的示范作用。
未來，中國金茂將持續(xù)強(qiáng)化商業(yè)運營，以長沙金茂覽秀城等商業(yè)標(biāo)桿項目為城市煥新消費體驗，激活商業(yè)消費發(fā)展動力。同時，中國金茂也將持續(xù)打造優(yōu)質(zhì)商業(yè)項目，為華夏金茂商業(yè)REIT未來持續(xù)擴(kuò)募打好基礎(chǔ)，推動公募REITs市場的高質(zhì)量發(fā)展。
來 源： 中國金茂
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