3月22日晚間,中國恒大集團(tuán)披露擬議的境外債務(wù)重組及季度業(yè)務(wù)更新。
據(jù)了解,中國恒大與以下項(xiàng)目的一些主要持有人取得了進(jìn)展,中國恒大發(fā)行的本金總額為139.225億美元的美元高級擔(dān)保票據(jù);和由景程有限公司發(fā)行并由天基控股有限公司擔(dān)保的本金總為52.26億美元的美元優(yōu)先票據(jù)。
中國恒大表示,這些討論最終與現(xiàn)有票據(jù)持有人特別小組成員就擬議重組的核心條款達(dá)成具有約束力的協(xié)議。中國恒大預(yù)計重組協(xié)議將于10月1日起生效,對境外無擔(dān)保債權(quán)人的預(yù)估回收料約97.3億元人民幣。
值得注意的是,按恒大條款清單的構(gòu)想,恒大物業(yè)集團(tuán)有限公司由中國恒大持有的合計24.94億股的恒大物業(yè)股份;以及7.49億股的恒大物業(yè)股份,應(yīng)存入證券賬戶并質(zhì)押以分別為A2恒大物業(yè)股票掛鉤票據(jù)和C2恒大物業(yè)股票掛鉤票據(jù)提供擔(dān)保。受恒大物業(yè)股份賬戶質(zhì)押約束的恒大物業(yè)股份可以在恒大條款清單中規(guī)定的某些條件下會被釋放以出售給戰(zhàn)略投資者。向戰(zhàn)略投資者出售恒大物業(yè)股份應(yīng)在A2恒大物業(yè)股票掛鉤票據(jù)和C2恒大物業(yè)股票掛鉤票據(jù)之間按比例進(jìn)行。此外,中國恒大將發(fā)行強(qiáng)制可交換債券,可交換為23.32億股的恒大物業(yè)股份,占截至恒大條款清單日期已發(fā)行恒大物業(yè)股份總數(shù)的約21.57%,這些恒大物業(yè)股份應(yīng)存入質(zhì)押的證券賬戶。
此外,中國恒大還將發(fā)行強(qiáng)制可交換債券,可交換為30.95億股的恒大新能源汽車股份,占截至恒大條款清單日期已發(fā)行恒大新能源汽車股份總數(shù)的約28.54%,這些恒大新能源汽車股份應(yīng)存入質(zhì)押的證券賬戶。
關(guān)于境內(nèi)進(jìn)展,中國恒大表示,2022年以來先后完成9支境內(nèi)公司債券本金和/或利息的展期,展期期限為6個月至1年不等,涉及約本金金額人民幣535億元,利息人民幣37.03億元。同時,其境內(nèi)債務(wù)逾期規(guī)模較大,于2022年12月31日境內(nèi)有息負(fù)債逾期金額達(dá)到約人民幣2,084億元,境內(nèi)商業(yè)承兌匯票逾期金額達(dá)到約人民幣3,263億元,境內(nèi)或有債務(wù)逾期金額達(dá)到約人民幣1573億元,并且部分境內(nèi)債權(quán)人也就此對集團(tuán)采取了法律行動。
目前中國恒大與境外債權(quán)人小組已簽署重組方案的主要條款:恒大將發(fā)行新的債券對原債券進(jìn)行置換;新債券年限4至12年、年息2%至7.5%;前三年不付息,第四年初開始付息、付本金的0.5%。
來源:中國恒大
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