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CBRE:2023年上半年上海房地產(chǎn)市場(chǎng)回顧
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng)2023/7/12 10:25:00
[提要]2023年上半年上海寫字樓市場(chǎng)共有7個(gè)新項(xiàng)目入市,累計(jì)供應(yīng)量達(dá)52.9萬平方米,同比上升264.9%,其中第二季度錄得四個(gè)新項(xiàng)目交付,分別是友邦金融中心、前灘四方城(N & S)、國華金融中心與信泰中心T1,共計(jì)體量37.3萬平方米。從供應(yīng)區(qū)域看,上半年北外灘與前灘供應(yīng)較多,分別占比36.4%和36.1%。

  

    2023年上半年上海寫字樓市場(chǎng)共有7個(gè)新項(xiàng)目入市,累計(jì)供應(yīng)量達(dá)52.9萬平方米,同比上升264.9%,其中第二季度錄得四個(gè)新項(xiàng)目交付,分別是友邦金融中心、前灘四方城(N & S)、國華金融中心與信泰中心T1,共計(jì)體量37.3萬平方米。從供應(yīng)區(qū)域看,上半年北外灘與前灘供應(yīng)較多,分別占比36.4%和36.1%。

  上半年凈吸納量為21.9萬平方米,較去年同期下調(diào)31.6%,其中第二季度凈吸納量180,491平方米,相較于第一季度有明顯回升,市場(chǎng)需求逐漸展現(xiàn)復(fù)蘇跡象。從區(qū)域來看,火車站及徐匯濱江區(qū)域凈吸納量居前。但全市由于新增供應(yīng)量集中,推升全市空置率至18.7%,較去年年底上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。

  從需求角度看,上半年主力需求首位仍為金融機(jī)構(gòu)(非銀金融、證券、基金),以新設(shè)和升級(jí)需求為主,聚焦陸家嘴區(qū)域;專業(yè)服務(wù)業(yè)位居第二,其中咨詢及律所占比較多,咨詢行業(yè)中數(shù)據(jù)服務(wù)的相關(guān)需求為上半年新興的活躍領(lǐng)域;TMT位居第三,以平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)、軟件系統(tǒng)開發(fā)類的新租需求為主。同時(shí),第三方辦公上半年交易活躍明顯,交運(yùn)倉儲(chǔ)業(yè)也呈現(xiàn)擴(kuò)張勢(shì)頭。企業(yè)類型方面,本土企業(yè)需求占比進(jìn)一步提升,外資企業(yè)保持審慎。此外,伴隨經(jīng)濟(jì)的逐漸恢復(fù),上半年成交面積在1,000平方米以上的中大型企業(yè)新租、搬遷需求占比接近四成,之前受到壓抑的整層租賃需求逐漸得以釋放。

  租金方面,上半年全市租金報(bào)價(jià)較去年年底下降1.1%至每月每平方米272.6元。上半年跌幅較為明顯的區(qū)域是真如與大寧,租金下跌主要受新增供應(yīng)持續(xù)增加加劇市場(chǎng)競爭以及過往項(xiàng)目去化速度的影響,部分業(yè)主對(duì)市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)弱,主動(dòng)小幅下調(diào)租金,以期占據(jù)更多市場(chǎng)。

  上半年上海零售物業(yè)市場(chǎng)未錄得新項(xiàng)目入市,存量升級(jí)項(xiàng)目新天地時(shí)尚II煥新回歸,引入眾多新潮首店,打造年輕潮流社交主場(chǎng)。上半年市場(chǎng)凈吸納量錄得5.3萬平方米,其中二季度單季錄得1.9萬平方米,全市空置率環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn),較去年年末下降0.4個(gè)百分點(diǎn)至7.6%。租金方面,得益于核心與次級(jí)商圈租金的陸續(xù)回暖,全市購物中心首層租金于年初止跌,二季度維持平穩(wěn)走勢(shì),報(bào)每天每平方米人民幣34.0元。

  上海第四屆“五五購物節(jié)”啟動(dòng),以“潮起上海 樂享消費(fèi)”為主題,助力消費(fèi)加速回補(bǔ)。期間推出包括上海全球新品首發(fā)季、上海夜生活節(jié)以及上海環(huán)球美食節(jié)在內(nèi)的12個(gè)標(biāo)桿活動(dòng),覆蓋全面消費(fèi)場(chǎng)景,激發(fā)多元消費(fèi)需求,支撐消費(fèi)實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)增長”。此外,假日經(jīng)濟(jì)推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)不斷升溫,五一及端午假期期間,上海多項(xiàng)消費(fèi)數(shù)據(jù)已超越2019年同期水平。

  上半年需求熱度持續(xù)回升,品牌的快速迭代為市場(chǎng)注入新的活力。餐飲業(yè)態(tài)依舊是市場(chǎng)需求的主要驅(qū)動(dòng)力,占比45%,傳統(tǒng)中餐、咖啡茶飲、亞洲食肆以及烘焙甜品等多個(gè)細(xì)分品類布點(diǎn)積極。其中,新中式飲品品牌熱度較高,包括霸王茶姬和茉莉奶白在內(nèi)的品牌持續(xù)布局市場(chǎng)。此外,品牌積極拓寬消費(fèi)場(chǎng)景,滿足多元消費(fèi)需求。例如,網(wǎng)紅烘焙品牌B&C推出上海首家高奢烘焙TRUFFE BOULANGERIE BY B&C,亮相港匯恒隆廣場(chǎng);西塔老太太泥爐烤肉推出新品牌西塔老太太拌飯,上海首店亮相久光百貨。

  時(shí)尚服飾類需求占比20%,以潮流女裝、設(shè)計(jì)師品牌以及運(yùn)動(dòng)戶外類需求活躍。其中,lululemon亞太最大門店落地靜安嘉里中心,UNITED ARROWS國內(nèi)首家快閃店登陸港匯恒隆廣場(chǎng)。珠寶配飾類需求占比7%,周大福薈館JEWELRIA以及六福珠寶等品牌多點(diǎn)布局,日本珠寶品牌STAR JEWELRY中國首店亮相港匯恒隆廣場(chǎng)。此外,德國連鎖超市品牌ALDI奧樂齊加速上海布局,上半年連擴(kuò)多家門店。

  2023年上半年上海倉儲(chǔ)物流市場(chǎng)錄得7個(gè)新項(xiàng)目入市,累計(jì)供應(yīng)達(dá)78.7萬平方米,創(chuàng)歷史新高,過半供應(yīng)落入青浦子市場(chǎng),其中二季度新增供應(yīng)體量為25.2萬平方米。三方物流和電商的新興增長點(diǎn)持續(xù)為上海市場(chǎng)帶來新租需求。上半年凈吸納量共計(jì)31.4萬平方米,達(dá)7年內(nèi)歷史最高水平,其中二季度凈吸納量錄得14.9萬平方米。

  需求結(jié)構(gòu)而言,三方物流持續(xù)主導(dǎo)需求首位,占比達(dá)63%;、鞋服箱包行業(yè)的頭部企業(yè)重視核心區(qū)域的供應(yīng)鏈布局,年內(nèi)錄得大面積的成交。其次,電商需求有所回暖,即時(shí)零售的高時(shí)效性與品類多元性迎合了消費(fèi)者的需求,成為現(xiàn)階段電商平臺(tái)的重點(diǎn)布局方向,錄得頭部電商企業(yè)在樞紐門戶青浦的積極布局。同時(shí)消費(fèi)市場(chǎng)顯現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),錄得食品飲料類在松江干倉和冷庫的新租。而制造業(yè)方面,醫(yī)藥類活躍度有所提升。

  區(qū)域性而言,由于新增供應(yīng)的集中入市,導(dǎo)致個(gè)別子市場(chǎng),金山和青浦的空置率上升明顯,而租戶仍然重視核心區(qū)位的布局,浦東機(jī)場(chǎng)、閔行、寶山等多數(shù)子市場(chǎng)保持10%以下的低位水平。上半年空置率累計(jì)上行5.1個(gè)百分點(diǎn)至14.4%。租金方面,全市租金報(bào)價(jià)上半年累計(jì)上漲0.5%,報(bào)每月每平方米49.7元。

  2023年上半年商務(wù)園區(qū)寫字樓市場(chǎng)新增供應(yīng)共錄得五個(gè)項(xiàng)目,分別位于漕河涇、金橋、浦江及青浦,共計(jì)37.1萬平方米,同比回升47%。其中二季度新增供應(yīng)18.4萬平方米,為金橋的金科園和青浦的趙巷科技綠洲B區(qū)N和趙巷科技綠洲C區(qū)。新增供應(yīng)回暖,需求波動(dòng)復(fù)蘇,上半年累計(jì)凈吸納量7.9萬,其中二季度凈吸納量2.7萬平方米。因此,上半年市場(chǎng)空置率累計(jì)上行2.1個(gè)百分點(diǎn)至17.9%。

  企業(yè)搬遷新租需求進(jìn)一步釋放落地,市場(chǎng)成交活動(dòng)呈現(xiàn)積極態(tài)勢(shì)。TMT行業(yè)以31%占比穩(wěn)居需求首位,其中平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)子分類表現(xiàn)亮眼,錄得醫(yī)療信息、旅游、智慧零售及共享租車等多類型企業(yè)租賃活動(dòng);軟件系統(tǒng)開發(fā)類企業(yè)持續(xù)活躍,錄得人工智能、自動(dòng)駕駛和娛樂體感等前沿領(lǐng)域企業(yè)成交。數(shù)字化滲透在各行業(yè)的應(yīng)用度不斷提高,引領(lǐng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,推動(dòng)TMT行業(yè)持續(xù)釋放動(dòng)能。以芯片為主的工業(yè)品制造業(yè)以25%占比攀升至租賃需求的第二位,芯片國產(chǎn)化趨勢(shì)如火如荼,多家企業(yè)布局上海。充分體現(xiàn)作為三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一,上海在集成電路領(lǐng)域持續(xù)深耕,形成頗具集群效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)高地。得益于新能源汽車和智能駕駛的發(fā)展,相關(guān)企業(yè)擴(kuò)租新設(shè)活動(dòng)推動(dòng)消費(fèi)品制造業(yè)以13%的需求占比位居第三。

  對(duì)比各子市場(chǎng)表現(xiàn),金橋圍繞“5G+”產(chǎn)業(yè)升級(jí)和“未來車”產(chǎn)業(yè)生態(tài),緊抓科技變革機(jī)遇,落地各細(xì)分領(lǐng)域成熟公司,推動(dòng)金橋上半年去化約4.9萬平方米,延續(xù)了2022年的活躍態(tài)勢(shì)。不斷升級(jí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和租賃需求引領(lǐng)板塊租金價(jià)格穩(wěn)中有進(jìn),上半年累計(jì)小幅上漲0.1%。張江板塊多個(gè)樓宇積極引入第三方辦公品牌,并為租戶特別是初創(chuàng)類企業(yè)提供更多靈活選擇。但主要受到半導(dǎo)體行業(yè)周期性調(diào)整及龍頭企業(yè)哲庫科技解散風(fēng)波對(duì)租賃市場(chǎng)的沖擊,出現(xiàn)一定程度退租及縮租現(xiàn)象,空置率累計(jì)上行1.5個(gè)百分點(diǎn)。漕河涇迎來招商成果集中落地,如新迪數(shù)字和歐詩漫等優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐,二季度空置率有所回落,同時(shí)在租金報(bào)價(jià)上也有所松動(dòng)。受市場(chǎng)及租賃壓力影響,臨空、外高橋及松江漕河涇板塊租金價(jià)格也出現(xiàn)不同程度的下行趨勢(shì),導(dǎo)致市場(chǎng)整體租金報(bào)價(jià)上半年累計(jì)微跌0.2%至每月每平方米139.5元。

  2023年上半年,上海物業(yè)投資市場(chǎng)錄得47筆大宗交易,交易總額達(dá)327.2億元,較去年同期水平下降23.5%,其中二季度交易金額為140.3億元,環(huán)比下降24.9%。買賣雙方價(jià)格預(yù)期調(diào)整加劇,大宗交易談判進(jìn)程相對(duì)延長,疊加新經(jīng)濟(jì)地產(chǎn)投資吸引力不斷提升,導(dǎo)致近期市場(chǎng)上交易金額在十億元以下的小額交易更為多見。上半年,投資型交易依舊占據(jù)主導(dǎo)地位,且季內(nèi)交易金額及筆數(shù)占比均較上季度呈上升趨勢(shì),市場(chǎng)投資意向穩(wěn)步增強(qiáng)。

  交易標(biāo)的資產(chǎn)類型愈發(fā)多元,以商務(wù)園區(qū)及長租公寓為代表的新經(jīng)濟(jì)地產(chǎn)投資吸引力不斷提升,相關(guān)交易貢獻(xiàn)上半年總交易金額逾半。延續(xù)上季度活躍態(tài)勢(shì),商務(wù)園區(qū)物業(yè)投資熱度持續(xù),內(nèi)外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極收購商務(wù)園區(qū)核心資產(chǎn)的同時(shí),地產(chǎn)基金連續(xù)兩個(gè)季度布局生物醫(yī)藥園區(qū),推升上半年商務(wù)園區(qū)交易金額已超上年全年相關(guān)物業(yè)交易總額。與此同時(shí),各類投資者對(duì)于長租公寓資產(chǎn)關(guān)注度不斷攀升,標(biāo)的物業(yè)多位于產(chǎn)業(yè)集聚程度較高的新興板塊,而隨著首單市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)運(yùn)營的保障性租賃住房公募REIT的順利落地,投資者對(duì)于資產(chǎn)的“保障”性質(zhì)更為看重,提早為將來的退出通道預(yù)留空間。另一方面,工業(yè)廠房及零售物業(yè)的交易筆數(shù)較去年同期錄得不同幅度提升,近期觀察到投資者通過特殊機(jī)會(huì)投資布局上述資產(chǎn)類型的趨勢(shì)愈發(fā)顯著,法拍或?qū)⒊蔀榈禺a(chǎn)公司低價(jià)入手并盤活資產(chǎn)的新投資途徑。

  買家類型方面,企業(yè)仍為上半年市場(chǎng)交易金額占比最大的買家,除近期專業(yè)服務(wù)業(yè)、能源與科技公司相繼購置自用辦公物業(yè)外,企業(yè)以投資為目的布局地產(chǎn)板塊的情況屢見不鮮。此外,以保險(xiǎn)公司為代表的機(jī)構(gòu)投資者亦展現(xiàn)出強(qiáng)勁購買力,連續(xù)錄得大額交易落地;地產(chǎn)基金投資活躍度依舊,完成多筆長租公寓相關(guān)交易,二者聯(lián)合地產(chǎn)公司占據(jù)上半年交易總額的半壁江山。

 來 源: CBRE世邦魏理仕

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