1月15日早間,佳源國(guó)際控股有限公司發(fā)布公告,披露關(guān)于以現(xiàn)金要約購(gòu)買高達(dá)最高接納金額的未償還于2022年到期的13.75%優(yōu)先票據(jù)。
該于2022年到期的13.75%優(yōu)先票據(jù)已于聯(lián)交所上市。佳源國(guó)際于2022年票據(jù)下承擔(dān)的責(zé)任由公司若干現(xiàn)有附屬公司作擔(dān)保。截至公告日期1月15日,該本金總額為2.625億美元的2022年票據(jù)仍未償還。
佳源國(guó)際現(xiàn)提呈要約,按2022年票據(jù)每1000美元本金額1024.02美元的購(gòu)買價(jià)以現(xiàn)金購(gòu)買高達(dá)最高接納金額的未償還2022年票據(jù)。佳源國(guó)際現(xiàn)可向合資格持有人提呈購(gòu)買要約,當(dāng)中載列(其中包括)要約條款、新發(fā)行條件及其他要約條件。
資源來源方面,佳源國(guó)際擬使用內(nèi)部資金及同步新資金發(fā)行所得款項(xiàng)為要約提供資金。
公告進(jìn)一步表示,佳源國(guó)際正在進(jìn)行同步新資金發(fā)行。同步新資金發(fā)行并非要約的一部分,乃根據(jù)單獨(dú)的發(fā)售備忘錄進(jìn)行。購(gòu)買要約須待(其中包括)新發(fā)行條件達(dá)成后,方可作實(shí)。佳源國(guó)際預(yù)期于2021年1月15日或前后公布票據(jù)利率及其他定價(jià)詳情。
于1月14日,佳源國(guó)際公告宣布公司擬以72.48億港元收購(gòu)大股東沈天晴持有的魯源投資控股有限公司全部已發(fā)行股份。收購(gòu)后,魯源投資將重組形成目標(biāo)集團(tuán),持有三個(gè)青島項(xiàng)目以及一個(gè)威海項(xiàng)目。
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