深圳證券交易所6月30日公示，由融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)行的“融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券”，項(xiàng)目狀態(tài)為“已反饋”。
該公司債券類(lèi)別為小公募，擬發(fā)行金額達(dá)80億元，由華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司擔(dān)任承銷(xiāo)商/管理人。本次債券期限不超過(guò)7年（含7年）。
據(jù)6月18日披露的申報(bào)文件顯示，發(fā)行人為房地產(chǎn)類(lèi)企業(yè)，房地產(chǎn)類(lèi)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率普遍偏高。截至2017年末、2018年末及2019年末，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率分別為91.90%、89.81%及86.47%。發(fā)行人如無(wú)法繼續(xù)將資產(chǎn)負(fù)債率水平控制在合理范圍內(nèi)，較高的資產(chǎn)負(fù)債率將在一定程度上限制發(fā)行人未來(lái)的融資規(guī)模。
其續(xù)指，截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，發(fā)行人于上交所和深交所存續(xù)279.53億元的公司債券，本次債券的募集資金用途為償還公司債券或用于證監(jiān)會(huì)和交易所允許的其他用途，因此不會(huì)對(duì)公司的資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)生影響。
就在上述公司債申報(bào)之前的兩天（6月16日），融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年非公開(kāi)發(fā)行公司債券的項(xiàng)目狀態(tài)更新為“通過(guò)”。該債券類(lèi)別為私募，擬發(fā)行金額80億元，發(fā)行人為融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司，承銷(xiāo)商/管理人為中信建投證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司。
來(lái) 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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