8月15日,據(jù)深圳證券交易所披露的信息顯示,大悅城控股集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目已獲通過。
該筆債券類別為小公募,擬發(fā)行金額50億元,承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司,項(xiàng)目狀態(tài)為“通過”。本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬將20億元用于償還存量公司債券,30億元用于償還其他到期債務(wù)。
項(xiàng)目受理日期為2022年5月23日,項(xiàng)目更新日期為2022年8月15日。經(jīng)中證鵬元2022年6月9日綜合評(píng)定,發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。本次債券未評(píng)級(jí)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,大悅城控股集團(tuán)近三年及最近一期(2019年至2021年,及2022年前三個(gè)月)發(fā)行人分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入337.94億元、384.45億元、426.14億元和81.81億元,營業(yè)毛利率分別為41.03%、31.44%、27.44%和36.93%。
近三年及最近一期,發(fā)行人負(fù)債總額分別為1417億元、1542億元、1606億元和1573億元,資產(chǎn)負(fù)債率分別為76.93%、77.16%、75.51%和74.77%。
在大悅城2021年公司業(yè)績會(huì)上,對(duì)于2021年及2022年一季度經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈額均為負(fù)數(shù)的原因,大悅城總會(huì)計(jì)師吳立鵬解釋,2021年,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-84.64億元,主要是2021年新獲取土地儲(chǔ)備,新增項(xiàng)目土地支出、開發(fā)項(xiàng)目建造支出及稅費(fèi)支出合計(jì)485.92億元,而當(dāng)年銷售回款、租金收入等經(jīng)營流入400.10億元,致使當(dāng)年經(jīng)營現(xiàn)金流凈額為負(fù)。2022年一季度,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3.36億元,主要是開發(fā)項(xiàng)目建造支出50.76億元,支付各項(xiàng)稅費(fèi)30.24億元,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6.25億元,而一季度銷售回款、租金收入等經(jīng)營流入65.13億元,其他經(jīng)營凈流入18.61億元,不足以覆蓋各項(xiàng)支出,以上因素綜合致使一季度經(jīng)營現(xiàn)金流為負(fù)。公司將著力強(qiáng)化經(jīng)營能力,提升開發(fā)效率、加快周轉(zhuǎn)、精細(xì)管理、狠抓執(zhí)行,確保按進(jìn)度完工、按進(jìn)度銷售、按進(jìn)度回款、按進(jìn)度結(jié)算,推動(dòng)經(jīng)營性現(xiàn)金流的改善,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)回正。
大悅城2021年的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,公司有息負(fù)債總額717.98億元。其中公司銀行貸款占比59%,直接融資占比16%,信托借款余額為64.5億元,信托占比9%,加權(quán)平均融資成本4.91%,剔除信托后的融資成本約在4.83%。
對(duì)于2022年的融資計(jì)劃,吳立鵬稱,2022年以來公司正在積極爭(zhēng)取公司債券及中期票據(jù)額度,目前已經(jīng)取得50億元中期票據(jù)額度,年內(nèi)安排部分發(fā)行。此外,公司已經(jīng)與招行及浦發(fā)銀行簽訂共計(jì)200億元并購貸款合作協(xié)議,將視并購標(biāo)的情況按需提款。截至2021年末,公司銀行貸款授信總額1426億元,可使用額度673億元,在手額度充裕。
來源:澎湃新聞
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