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2021年第一季度中國寫字樓市場概覽
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng)2021-4-21 9:12:12
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[提要]全國主要城市2021年首季度寫字樓市場凈吸納量錄得125萬平方米,在連續(xù)多年供大于求的趨勢下,本季度全國整體凈吸納量高于新增供應(yīng)水平,實現(xiàn)市場供需的基本均衡。其中,四個一線城市甲級辦公樓凈吸納量合計達(dá)到89萬平方米,已達(dá)去年全年總值的60%以上。

  2021年伊始,國內(nèi)疫情已得到有效控制、經(jīng)濟(jì)活動持續(xù)恢復(fù)。今年3月全國“兩會”政府工作報告提出,2021年全國GDP增長預(yù)期目標(biāo)定于6%以上,即預(yù)計將回到2018-2019年經(jīng)濟(jì)運行增長水平(分別為6.6%和6.1%)。作為“十四五”的開局之年,這一增長預(yù)期將為全國科技創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展提供空間,推動辦公樓租賃需求回暖,帶動市場回歸疫情前的發(fā)展曲線。

  2021年初,全國辦公樓市場需求迎來暖春

  全國主要城市2021年首季度凈吸納量錄得125萬平方米,在連續(xù)多年供大于求的趨勢下,本季度全國整體凈吸納量高于新增供應(yīng)水平,實現(xiàn)市場供需的基本均衡。

  其中,四個一線城市甲級辦公樓凈吸納量合計達(dá)到89萬平方米,已達(dá)去年全年總值的60%以上。企業(yè)的升級和搬遷類需求驅(qū)動市場租賃活動回升,成本集約和總部整合型需求較為活躍。

  北京凈吸納量首季度錄得21萬平方米,較去年全年水平高出3倍以上;上海凈吸納量錄得29萬平方米,需求主要集中于非中央商務(wù)區(qū);廣州本季度凈吸納量達(dá)到11萬平方米,市場租賃活躍度已經(jīng)達(dá)到甚至超過疫情前水平;而深圳也已基本擺脫疫情影響,一季度迎來開門紅,凈吸納量較2019年同期基本翻一番。

  1.5線及二線城市辦公樓市場也有不同程度的回暖,第一季度凈吸納量共錄得36萬平方米,市場信心有所提振。

  本季度,杭州甲級辦公樓市場錄得凈吸納量近6萬平方米,較疫情前2019年同期增長近133%,其中未來科技城需求強(qiáng)勁。成、渝兩市凈吸納量分別達(dá)到5.5萬和6.3萬平方米且市場帶看量明顯提升,企業(yè)對發(fā)展前景信心滿滿,為辦公樓租賃市場傳遞出積極信號。

  擴(kuò)大金融雙向開放,內(nèi)資金融企業(yè)勢頭強(qiáng)勁

  2021年,穩(wěn)步擴(kuò)大金融市場雙向開放已是新發(fā)展格局的必然要求。我國將在市場準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)范圍和營商環(huán)境等方面進(jìn)一步加大開放力度,而國務(wù)院金融委也將在近期推出信用評級行業(yè)對內(nèi)對外開放等新舉措。近期,高盛高華證券成為首家外商獨資券商,大和證券則落地金融街成為北京首家新設(shè)外資控股券商。在銀行理財領(lǐng)域,2021年前三個月有一批標(biāo)桿性內(nèi)外資合作項目落地,包括合資持股的施羅德交銀理財有限公司籌建獲批,招商銀行股份有限公司引入摩根資產(chǎn)對招銀理財現(xiàn)金增資,中銀理財與東方匯理資產(chǎn)管理合資的匯華理財已正式開業(yè),而建信理財和貝萊德、富登公司共同出資設(shè)立的理財公司亦在籌建中。對于外資金融機(jī)構(gòu)的開放將為國內(nèi)金融市場注入新的發(fā)展動能,我們看到各類外資金融企業(yè)和機(jī)構(gòu)都在全國重點城市中籌建、新設(shè)、全面發(fā)展。

  與此同時,內(nèi)資金融行業(yè)也在強(qiáng)勢擴(kuò)張、發(fā)力布局,基金證券類企業(yè)表現(xiàn)活躍。北京市場中,多家知名內(nèi)資金融企業(yè)持續(xù)在全市范圍內(nèi)探索大面積的租售機(jī)會,以實現(xiàn)人員規(guī)模和業(yè)務(wù)體量在短期內(nèi)的高速增長。上海一季度內(nèi)資公募基金與證券類公司等內(nèi)資金融服務(wù)業(yè)租賃需求進(jìn)一步提升。在杭州,基金證券類企業(yè)也在持續(xù)布局,企業(yè)上市及居民投資需求不斷提升推動著銀行、證券營業(yè)網(wǎng)點及辦公面積擴(kuò)張。

  TMT持續(xù)擴(kuò)張驅(qū)動租賃需求,數(shù)字賦能創(chuàng)造新增長點

  進(jìn)入“十四五”時期,我國進(jìn)一步發(fā)力科技創(chuàng)新增長和高質(zhì)量發(fā)展,為TMT行業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機(jī)遇。第一季度,已有一批標(biāo)桿性的TMT行業(yè)IPO項目在A股、港股和美股三地相繼落地。而普華永道則預(yù)測,上?苿(chuàng)板2021年IPO融資額或?qū)⑼黄?000億元,遠(yuǎn)超A股其他板塊。

  在一線城市中,“科技中心”是北京“四個中心”建設(shè)的重要部分,IT企業(yè)作為市場需求的中堅力量,本季度租賃活動不斷外溢、輻射全市;廣州持續(xù)聚集數(shù)字化賦能高質(zhì)量發(fā)展,傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)在疫情后加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,而互聯(lián)網(wǎng)平臺及車聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)也在琶洲積極尋求擴(kuò)張與升級機(jī)會;在深圳,金融科技、智慧城市、電商、線上教育等以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為核心的產(chǎn)業(yè)也在短期持續(xù)迎來新的業(yè)務(wù)增長點,對辦公空間的需求不斷提升。

  此外,科技行業(yè)成為成都本季度辦公樓市場最大驅(qū)動力,新租占比約1/3,居各行業(yè)首位;杭州頭部TMT企業(yè)持續(xù)迅猛擴(kuò)租,交易占比達(dá)46%的高值,黃龍及武林板塊均錄得大量新增租賃交易,未來科技城交易面積過萬;重慶持續(xù)打造“智慧名城”,過去幾年TMT行業(yè)已逐漸成為其新的支柱行業(yè);延續(xù)2020年趨勢,武漢在線教育行業(yè)擴(kuò)張步伐并未停止,光谷繼續(xù)錄得大面積擴(kuò)張案例;而青島新媒體行業(yè)受政策引導(dǎo)培育保持上揚趨勢,活躍的需求主要來自頭部企業(yè)擴(kuò)張。

  全國新增供應(yīng)放緩,適度緩解市場壓力

  部分原計劃去年落成、但因疫情影響導(dǎo)致工程延遲的項目,于2021年第一季度先后竣工入市。一季度全國新增供應(yīng)達(dá)到99萬平方米;其中,一線城市占比高達(dá)80%。一季度一線城市新增供應(yīng)中,有多棟辦公樓宇為總部型自用物業(yè),因此對市場供需關(guān)系造成壓力較小。北京第一季度共有三座甲級項目入市,其中兩座由企業(yè)全部自用;深圳僅一座甲級辦公樓竣工,為全自用總部辦公樓。

  1.5線及二線城市甲級市場新增供應(yīng)整體保持低位,需求回暖的穩(wěn)健步伐有助于推動市場空置率進(jìn)一步下降。西安供應(yīng)進(jìn)入緩行期,預(yù)計全年新增面積約28萬平方米,單一業(yè)權(quán)的甲級辦公樓供應(yīng)相對緊缺,市場表現(xiàn)向好。成都第一季度甲級辦公樓市場出現(xiàn)供應(yīng)暫停,金融城、大源板塊空置率降至20%以下,板塊內(nèi)供需呈現(xiàn)短暫均衡。此外,也有部分城市將于今明兩年迎來大規(guī)模供應(yīng)放量,或?qū)⒓觿∈袌龈偁帲缥錆h、青島均將迎來多個大體量優(yōu)質(zhì)辦公項目竣工入市,不同品質(zhì)項目的資產(chǎn)表現(xiàn)將有明顯的分化趨勢。

  全國租金降幅收窄,部分城市止跌企穩(wěn)

  隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇、辦公樓租賃需求持續(xù)回暖,全國范圍內(nèi)甲級市場租金走勢逐步回升。本季度,四個一線城市中,上海、廣州、深圳環(huán)比租金增長率均轉(zhuǎn)入正區(qū)間,處于基本平穩(wěn)水平(0.0-0.2%),其中深圳甲級辦公樓租金在經(jīng)歷了9個季度的下跌后在本季度回穩(wěn)。與此同時,在需求回暖的驅(qū)動下,北京本季度租金降幅也有所收窄。1.5線及二線城市也已基本實現(xiàn)租金止跌企穩(wěn)或降幅收窄。本季度,成都租金下跌速度放緩,環(huán)比下降0.2%,業(yè)主大多對市場持謹(jǐn)慎但樂觀的態(tài)度,優(yōu)惠空間明顯壓縮。杭州甲級租金在連續(xù)7個季度下行后首次回正,環(huán)比上升0.3%。此前受到疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力的雙重影響,市場中的大部分項目不斷通過降低租金吸引企業(yè)入駐。本季度,隨著市場需求持續(xù)回升,出租率高、經(jīng)營表現(xiàn)穩(wěn)定的項目信心上揚,部分項目開始調(diào)整租賃策略、小幅提升租金。

  在市場整體表現(xiàn)回升的基礎(chǔ)上,城市內(nèi)各板塊、各項目之間表現(xiàn)分化加劇。例如,在廣州,珠江新城租金實現(xiàn)小幅上漲,得益于承租能力強(qiáng)的金融類及專業(yè)服務(wù)類大型企業(yè)的需求支撐,但天河北片區(qū)新項目入市加劇競爭壓力,業(yè)主議價能力降低。杭州市場中,部分入住率高、經(jīng)營情況日趨穩(wěn)定的頭部樓宇,已傾向于小幅抬高租金報價、擇選優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐,各項優(yōu)惠及渠道政策稍有收緊。

  來源:仲量聯(lián)行

編輯:wangdc

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