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房訊關(guān)注:中國恒大發(fā)行最高12.0%票據(jù) 發(fā)債總額創(chuàng)新高
http://naohuainiu.cn房訊網(wǎng) 2020-1-17 10:53:58
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[提要]中國恒大集團(tuán)披露公告稱,公司于當(dāng)日與瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)、天風(fēng)國際及瑞銀訂立購買協(xié)議。

  房訊網(wǎng)訊:中國恒大集團(tuán)披露公告稱,公司于當(dāng)日與瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)、天風(fēng)國際及瑞銀訂立購買協(xié)議。據(jù)此,中國恒大將發(fā)行兩筆合計(jì)20億美元的優(yōu)先票據(jù)。

  具體而言,中國恒大將發(fā)行一筆10億美元于2023年到期的11.5%優(yōu)先票據(jù),一筆10億美元于2024年到期的12.0%優(yōu)先票據(jù)。

  其中,自2020年1月22日起(含該日),2023年票據(jù)將以每年11.5%的利率計(jì)息并將于2023年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次,為每年的1月22日及7月22日。

  自2020年1月22日起(含該日),2024年票據(jù)將以每年12.0%的利率計(jì)息并將于2024年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次,為每年的1月22日及7月22日。

  關(guān)于募資用途,中國恒大表示,正在進(jìn)行票據(jù)發(fā)行,主要為其現(xiàn)有債務(wù)(包括2020年票據(jù))再融資,余款用作一般公司用途。

  在1月16日發(fā)行或建議發(fā)行的美元債中,本次中國恒大發(fā)行優(yōu)先票據(jù)為數(shù)額最大的一筆,同時也是月內(nèi)數(shù)額最大的一筆美元債。

  中國恒大發(fā)行美元債前,近期發(fā)債數(shù)額最大的房企為華夏幸福。1月14日,華夏幸福間接全資子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.于1月13日在新交所發(fā)行兩筆美元票據(jù),合計(jì)發(fā)行規(guī)模12億美元。

  其中,CB20011302.SG發(fā)行規(guī)模為5億美元,期限3年,票面利率6.9%。CB20011303.SG發(fā)行規(guī)模為7億元,期限5年,票面利率8.05%,兩起票據(jù)起息日期均為2020年1月13日。

  來 源:房訊網(wǎng)

  編 輯:chenhong

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