房訊網(wǎng)訊：廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，其間接全資附屬公司怡略有限公司擬發(fā)行2023年到期5億美元11.75%優(yōu)先票據(jù)。

　　于2021年1月25日，發(fā)行人、富力地產(chǎn)、富力香港及其他附屬公司擔(dān)保人與高盛（亞洲）、中信銀行（國(guó)際）、瑞信、德意志銀行、海通國(guó)際、香江金融及J.P.Morgan就票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　票據(jù)將由富力香港、其他附屬公司擔(dān)保人及任何未來(lái)合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人以共同及個(gè)別基準(zhǔn)提供無(wú)條件及不可撤銷(xiāo)擔(dān)保。

　　富力地產(chǎn)將申請(qǐng)票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)。預(yù)期票據(jù)將由惠譽(yù)評(píng)級(jí)評(píng)為「B+」。

　　富力地產(chǎn)方面表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期中長(zhǎng)期債務(wù)再融資。

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　　編 輯：chenhong