中國金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告,披露其根據(jù)一般授權(quán)配售新股份、根據(jù)特別授權(quán)認(rèn)購新股份的關(guān)連交易配售代理等情況。
于2020年7月3日(交易時段后),公司與配售代理訂立配售協(xié)議,據(jù)此,公司同意委任配售代理,而配售代理同意擔(dān)任公司代理,以促使承配人按配售價每股配售股份5.70港元認(rèn)購配售股份,共配售602,340,000股新股份。
配售股份占公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.11%;及經(jīng)配售事項擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約4.86%。而配售價為每股5.70港元,較股份在最后交易日聯(lián)交所所報收市價每股6.10港元折讓約6.56%。
配售股份將由配售代理配售予不少于六名獨(dú)立的專業(yè)、機(jī)構(gòu)及/或個人投資者。
據(jù)悉,配售事項須待聯(lián)交所上市委員會批準(zhǔn)配售股份上市及買賣后,方可作實。倘該條件于2020年7月13日(或公司與配售代理可能書面協(xié)定的其他較后日期)或之前未獲達(dá)成,公司及配售代理于配售協(xié)議下的義務(wù)及責(zé)任即告無效。
此外,于2020年7月3日(交易時段后),公司與認(rèn)購人訂立認(rèn)購協(xié)議,據(jù)此,認(rèn)購人有條件同意認(rèn)購而公司有條件同意按認(rèn)購價每股認(rèn)購股份5.70港元配發(fā)及發(fā)行349,450,000股認(rèn)購股份。
認(rèn)購股份占公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.97%;經(jīng)認(rèn)購事項擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約2.88%;及經(jīng)配售事項及認(rèn)購事項擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約2.74%。
認(rèn)購人為公司的控股股東,持有4,126,738,025股股份,占公司于本公告日期已發(fā)行股本約35.03%。
關(guān)于配售事項及認(rèn)購事項所得款項用途,公告披露,配售事項估計所得款項凈額預(yù)期約為34.16億港元。因此,估計凈配售價經(jīng)扣除有關(guān)費(fèi)用、成本及支出后約為每股配售股份5.67港元。
認(rèn)購事項的所得款項凈額預(yù)期約為19.92億港元。因此,估計凈認(rèn)購價約為每股認(rèn)購股份5.70港元。
公告顯示,公司擬將配售事項及認(rèn)購事項的估計所得款項凈額用作競投土地、償還債項及集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。
關(guān)于進(jìn)行配售事項及認(rèn)購事項的理由,中國金茂方面表示,進(jìn)行配售事項乃為補(bǔ)充集團(tuán)擴(kuò)充及發(fā)展計劃的資金所需。董事認(rèn)為,配售事項將讓公司有機(jī)會進(jìn)一步籌集資金,同時擴(kuò)大本公司的股東基礎(chǔ)及資本基礎(chǔ)。
來 源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯:chenhong